Yeni randevu nasıl oluşturulur?

Kısa Yanıt

Yeni randevu oluşturmak için Teklif & Hizmet → Randevu Takvimi bölümüne gidin ve sağ üstteki + düğmesine tıklayın. Randevu başlığını ve müşteriyi belirleyin; başlangıç ve bitiş zamanı, yer, hatırlatma, durum ve not bilgilerini girdikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın.

Yeni Randevu Nasıl Oluşturulur?

1. 1

   Randevu Takvimi'ni açın

   KOBİ GO ana menüsünden Teklif & Hizmet bölümünü açın ve Randevu Takvimi seçeneğine tıklayın.

2. 2

   + düğmesine tıklayın

   Randevu Takvimi ekranının sağ üst bölümünde bulunan + düğmesine tıklayın. Yeni Randevu paneli açılır.

3. 3

   Randevu başlığını yazın

   Başlık alanına randevuyu kolayca tanımlayabileceğiniz görüşme, hizmet veya işlem adını yazın.

4. 4

   Müşteriyi seçin

   Müşteri alanından randevunun ilişkili olduğu müşteriyi seçin. Müşteri henüz kayıtlı değilse müşteri alanının yanındaki ekleme düğmesini kullanabilirsiniz.

5. 5

   Başlangıç zamanını belirleyin

   Başlangıç bölümünden randevunun başlayacağı tarihi ve saati seçin.

6. 6

   Bitiş zamanını belirleyin

   Bitiş bölümünden randevunun sona ereceği tarihi ve saati seçin.

7. 7

   Yer bilgisini girin

   Randevu belirli bir yerde gerçekleşecekse Yer alanına adres veya konum bilgisini yazın.

8. 8

   Hatırlatma seçin

   Randevu öncesinde uygulama içi bildirim almak istiyorsanız Hatırlatma alanından uygun süreyi seçin. Hatırlatma istemiyorsanız Hatırlatma yok seçeneğini kullanabilirsiniz.

9. 9

   Randevu durumunu belirleyin

   Durum alanından randevunun mevcut durumunu seçin. Yeni oluşturulan randevular için uygun durum olarak Planlandı seçilebilir.

10. 10

    Not ekleyin

    Görüşme detayları, müşteri talepleri veya randevu öncesinde bilinmesi gereken bilgileri Not alanına ekleyebilirsiniz.

11. 11

    Randevuyu kaydedin

    Girdiğiniz bilgileri kontrol edin ve Kaydet düğmesine tıklayarak randevuyu oluşturun.

Hangi Alanların Doldurulması Zorunludur?

Yeni Randevu panelinde Başlık ve Müşteri alanları zorunludur. Randevunun takvimde doğru şekilde planlanabilmesi için başlangıç ve bitiş tarihleri ile saatlerini de kontrol etmeniz önerilir.

Randevu Başlığı Nasıl Belirlenir?

Başlık, randevunun takvimde kolayca anlaşılmasını sağlayacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin müşteri görüşmesi, proje toplantısı, danışmanlık görüşmesi veya sunulan hizmetin adı kullanılabilir.

Randevuya Müşteri Nasıl Seçilir?

Müşteri alanına tıklayarak kayıtlı müşterileriniz arasından seçim yapabilirsiniz. Randevu oluşturacağınız kişi veya işletme henüz müşteri listenizde bulunmuyorsa alanın yanındaki müşteri ekleme düğmesini kullanarak yeni müşteri oluşturabilirsiniz.

Randevu Tarihi ve Saati Nasıl Belirlenir?

Başlangıç ve Bitiş alanlarından randevunun tarihini ve saat aralığını belirleyebilirsiniz. Bitiş zamanının başlangıç zamanından sonra olmasına ve seçilen saatlerin gerçek randevu süresini yansıtmasına dikkat edin.

Randevuya Yer Bilgisi Eklenebilir mi?

Evet. Yer alanına randevunun gerçekleşeceği adresi veya konum bilgisini ekleyebilirsiniz. Fiziksel bir konum gerekmeyen randevularda bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Randevu İçin Hatırlatma Ayarlanabilir mi?

Evet. Hatırlatma alanından randevu öncesinde bildirim oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Belirlediğiniz süre kaldığında KOBİ GO uygulama içi bildirim oluşturur. Hatırlatma istemiyorsanız Hatırlatma yok seçeneğini kullanabilirsiniz.

Randevu Kaydedildiğinde Ne Olur?

Kaydet düğmesine tıkladığınızda randevu oluşturulur ve belirlediğiniz tarih ile saat aralığına göre Randevu Takvimi üzerinde görüntülenir. Böylece yaklaşan müşteri görüşmelerinizi ve hizmet randevularınızı takvim üzerinden takip edebilirsiniz.