Müşteriye ödeme hatırlatması nasıl gönderilir?

Kısa Yanıt

Müşteriye ödeme hatırlatması göndermek için Muhasebe & Nakit → Veresiye Takibi bölümüne gidin. İlgili müşteri alacağının üç nokta işlem menüsünü açın ve Hatırlatma Gönder seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda alıcı, konu, kanal ve mesaj bilgilerini kontrol ederek hatırlatma işlemini tamamlayın.

Ödeme Hatırlatması Nasıl Gönderilir?

1. 1

   Veresiye Takibi bölümünü açın

   KOBİ GO sol menüsünden Muhasebe & Nakit → Veresiye Takibi bölümüne gidin.

2. 2

   Müşteri alacağını bulun

   Tüm Hesaplar veya Müşteri Alacakları sekmesinden hatırlatma göndereceğiniz kaydı bulun.

3. 3

   İşlem menüsünü açın

   İlgili müşteri alacağının sağ tarafındaki üç nokta menüsüne tıklayın.

4. 4

   Hatırlatma Gönder'i seçin

   İşlem menüsündeki Hatırlatma Gönder seçeneğine tıklayın.

5. 5

   Gönderim bilgilerini kontrol edin

   Açılan alanda alıcı, konu, kanal ve mesaj bilgilerini inceleyin.

6. 6

   Mesajı kontrol edin

   Müşteriye iletilecek ödeme hatırlatma mesajının içeriğini kontrol edin.

7. 7

   Hatırlatmayı gönderin

   Bilgiler doğruysa gönderim işlemini tamamlayın.

Hatırlatma Gönder Seçeneği Nerede Bulunur?

Hatırlatma Gönder seçeneği müşteri alacağı kaydının üç nokta işlem menüsünde bulunur. Görüntülenen menüde İncele, Düzenle, Hatırlatma Gönder, Ödeme Al ve Sil seçenekleri yer almaktadır.

Ödeme Hatırlatması Ekranında Hangi Bilgiler Bulunur?

• Alıcı
• Konu
• Kanal
• Mesaj

Alıcı Bilgisi Neden Kontrol Edilmelidir?

Hatırlatma göndermeden önce Alıcı alanındaki müşteri bilgisini kontrol edin. Böylece ödeme hatırlatmasının doğru müşteri için hazırlandığından emin olabilirsiniz.

Konu Alanı Nasıl Kullanılır?

Hatırlatma ekranındaki Konu alanı, müşteriye gönderilecek ödeme hatırlatmasının konusunu gösterir. Gönderimden önce konu bilgisini kontrol edin.

Gönderim Kanalı Nasıl Belirlenir?

Hatırlatma ekranında Kanal alanı bulunur. Ödeme hatırlatmasının hangi kanal üzerinden gönderileceğine ilişkin seçim bu alandan yapılır.

SMS ile Ödeme Hatırlatması Nasıl Gönderilir?

SMS kanalını kullanabilmek için KOBİ GO'da SMS gönderimini sağlayacak bir operatör entegrasyonunun kurulmuş olması gerekir. Hatırlatma ekranında gerekli entegrasyon bulunmadığında bu konuda bilgilendirme gösterilir.

Hatırlatma Mesajı Nasıl Kontrol Edilir?

Mesaj alanında müşteriye iletilecek ödeme hatırlatma metni görüntülenir. Gönderim yapmadan önce mesajın müşteri ve ilgili alacak kaydı açısından doğru olduğundan emin olun.

Hatırlatma Göndermeden Önce Alacak Nasıl Kontrol Edilir?

Hatırlatma göndermeden önce ilgili müşteri alacağının Toplam, Ödenen, Kalan ve Vade bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Böylece müşteriye hatırlatma yapılmadan önce hesabın güncel durumunu doğrulayabilirsiniz.

1. 1

   Müşteriyi kontrol edin

   Hatırlatma göndereceğiniz müşteri alacağının doğru kayıt olduğundan emin olun.

2. 2

   Kalan bakiyeyi inceleyin

   Müşteriden halen tahsil edilmesi gereken tutarı kontrol edin.

3. 3

   Vade bilgisini kontrol edin

   Alacağın vade tarihini ve ekranda sunulan vade bilgisini inceleyin.

4. 4

   İletişim bilgisini kontrol edin

   Gönderim için kullanılacak müşteri iletişim bilgisinin doğru olduğundan emin olun.

5. 5

   Hatırlatma içeriğini inceleyin

   Alıcı, konu, kanal ve mesaj alanlarını kontrol edin.

Ödeme Gerçekleşmişse Hatırlatma Göndermek Yerine Ne Yapılmalıdır?

Müşteri ödemeyi gerçekleştirmiş ancak ödeme henüz veresiye hesabına işlenmemişse önce ilgili kaydın Ödeme Al seçeneğini kullanarak tahsilatı kaydedin. Ardından kalan bakiyeyi yeniden kontrol edin.

Hangi Müşterilere Öncelik Verilebilir?

Veresiye Takibi ekranındaki vade ve kalan bakiye bilgilerini kullanarak takip edilmesi gereken müşteri alacaklarını belirleyebilirsiniz. Özellikle vadesi yaklaşan veya geçen açık alacakları düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Ödeme Hatırlatması Gönderirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Doğru müşteri alacağı kaydını seçtiğinizi kontrol edin.
• Gönderimden önce kalan bakiyeyi inceleyin.
• Alacağın vade bilgisini kontrol edin.
• Müşteri iletişim bilgilerinin güncel olduğundan emin olun.
• Alıcı ve konu bilgilerini kontrol edin.
• Gönderim kanalını kontrol edin.
• Mesaj içeriğini göndermeden önce gözden geçirin.
• SMS kullanacaksanız gerekli operatör entegrasyonunun kurulu olduğundan emin olun.
• Müşteri ödeme yaptıysa önce Ödeme Al işlemiyle tahsilatı kaydedin.