Rol nasıl tanımlanır?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da ekip üyelerinin yetkileri Ayarlar → Uygulama Erişimleri bölümünden yönetilir. Yeni bir kullanıcı davet ederken kullanıcının rolünü seçebilir ve erişim verilecek modülleri belirleyebilirsiniz. Personel (seçili modüller) gibi bir rol kullanıldığında kullanıcı yalnızca seçilen modüllere erişebilir.

Adım Adım

1. 1

   Ayarlar menüsünü açın

   KOBİ GO panelinin sol menüsünden Ayarlar bölümünü açın.

2. 2

   Uygulama Erişimleri bölümüne gidin

   Ayarlar altında bulunan Uygulama Erişimleri sayfasını açın. Bu bölüm işletmenize erişebilecek ekip üyelerini ve kullanıcıların modül yetkilerini yönetmek için kullanılır.

3. 3

   Davet gönder seçeneğine tıklayın

   Sayfanın sağ üst bölümündeki Davet gönder butonuna tıklayın. Yeni kullanıcı daveti için Yeni davet paneli açılır.

4. 4

   Kullanıcının e-posta adresini girin

   İşletmenize davet etmek istediğiniz ekip üyesinin e-posta adresini E-posta alanına yazın.

5. 5

   Kullanıcının rolünü seçin

   Rol alanından kullanıcıya uygulanacak rolü seçin. Seçilen rol kullanıcının işletme içerisindeki erişim seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.

6. 6

   Erişim verilecek modülleri belirleyin

   Seçili modüllerle çalışan bir rol kullanıyorsanız Erişim verilecek modüller bölümünden kullanıcının erişebileceği KOBİ GO modüllerini işaretleyin.

7. 7

   Daveti oluşturun

   Rol ve modül erişimlerini kontrol ettikten sonra Davet oluştur butonuna tıklayın. Oluşturulan davet kullanıcı tarafından kabul edilene kadar Bekleyen davetler bölümünde görüntülenir.

Rol ve Modül Yetkisi Arasındaki Fark

Rol, kullanıcının işletme içerisindeki genel erişim seviyesini belirler. Modül yetkileri ise kullanıcının hangi KOBİ GO bölümlerine erişebileceğini sınırlar. Örneğin satış ekibindeki bir kullanıcıya yalnızca Panel, Müşteriler, Satış ve Teklif & Hizmet modülleri açılabilir.

Kullanıcıya Hangi Modüller Verilmelidir?

Kullanıcılara yalnızca görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları modüllerin verilmesi önerilir.

• Satış personeline müşteri, satış ve teklif modülleri verilebilir.
• Muhasebe personeline muhasebe ve ilgili finansal alanlar açılabilir.
• İnsan kaynakları personeline İK modülü verilebilir.
• Pazarlama ekibine Pazarlama ve ihtiyaç duyduğu müşteri alanları açılabilir.
• Yönetici kullanıcılar için görev kapsamına göre daha geniş erişim tanımlanabilir.

Hassas Modüllere Erişim

İşletme Bilgileri, Abonelik & Hizmetler ve Ayarlar gibi yönetim alanlarına erişim verirken dikkatli olun. Bu bölümler işletmenin yapılandırmasını veya hesapla ilgili önemli ayarları etkileyebileceğinden yalnızca gerçekten ihtiyaç duyan kullanıcılara açılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Kullanıcının görevine uygun rol belirleyin.
• Yalnızca ihtiyaç duyduğu modüllere erişim verin.
• İşletme Bilgileri ve Ayarlar gibi yönetim alanlarını sınırlı tutun.
• Kullanıcının görevi değiştiğinde yetkilerini yeniden kontrol edin.
• İşletmeden ayrılan kullanıcıların erişimlerini kapatın.
• Bekleyen ve artık kullanılmayacak davetleri iptal edin.
• Kullanıcının erişemediği bir bölüm için önce rol ve modül izinlerini kontrol edin.