Yeni kullanıcı nasıl eklenir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO panelinde Ayarlar → Uygulama Erişimleri sayfasını açın ve Davet gönder butonuna tıklayın. Ekip üyesinin e-posta adresini girin, kullanıcının rolünü seçin ve erişmesini istediğiniz modülleri işaretleyin. Ardından Davet oluştur butonuyla daveti tamamlayın. Oluşturulan davet Bekleyen davetler bölümünde görüntülenir.

Adım Adım

1. 1

   Ayarlar menüsünü açın

   KOBİ GO panelinin sol menüsünden Ayarlar bölümünü açın.

2. 2

   Uygulama Erişimleri bölümüne gidin

   Ayarlar altında bulunan Uygulama Erişimleri seçeneğine tıklayın. Bu alan ekip üyelerinin sisteme davet edilmesi ve modül erişimlerinin yönetilmesi için kullanılır.

3. 3

   Davet gönder butonuna tıklayın

   Sayfanın sağ üst kısmındaki Davet gönder butonuna tıklayın. Henüz ekip üyesi bulunmuyorsa sayfanın ortasındaki Davet gönder butonunu da kullanabilirsiniz.

4. 4

   E-posta adresini girin

   Yeni davet panelindeki E-posta alanına sisteme davet etmek istediğiniz ekip üyesinin e-posta adresini yazın.

5. 5

   Kullanıcının rolünü seçin

   Rol alanından kullanıcıya uygun rolü belirleyin. Personel (seçili modüller) seçeneğinde kullanıcı yalnızca belirlediğiniz modüllere erişebilir.

6. 6

   Erişim verilecek modülleri seçin

   Kullanıcının görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu KOBİ GO modüllerini işaretleyin.

7. 7

   Daveti oluşturun

   Yetkilendirmeleri kontrol ettikten sonra Davet oluştur butonuna tıklayın. Oluşturulan davet Bekleyen davetler bölümüne eklenir.

Erişim Verilecek Modülleri Seçin

Personel rolü kullanıldığında ekip üyesinin erişebileceği çalışma alanlarını ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Kullanıcıya yalnızca görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu modüllerin verilmesi önerilir.

• Panel
• İşte Koçum
• Müşteriler
• Satış
• Teklif & Hizmet
• Stok
• Pazarlama
• Muhasebe
• Devlet & Destek
• İK
• Ağ & Topluluk
• İşletme bilgileri
• Abonelik ve ilgili alanlar
• Ayarlar

Bekleyen Davetler Nasıl Görüntülenir?

Henüz tamamlanmamış kullanıcı davetleri Uygulama Erişimleri sayfasındaki Bekleyen davetler bölümünde görüntülenir. Buradan davet edilen kullanıcının e-posta adresini, rolünü, gönderim tarihini ve davetin son kullanım tarihini kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcıya Hangi Modülleri Vermeliyim?

Yetkilendirmeyi kullanıcının işletmedeki görevine göre yapın. Satış ekibindeki bir kullanıcı için müşteri, satış ve teklif alanları gerekli olabilirken finans çalışanının muhasebe alanlarına erişmesi gerekebilir. Her kullanıcıya tüm modülleri açmak yerine görevine uygun erişim vermek daha kontrollü bir çalışma yapısı oluşturur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Daveti göndermeden önce e-posta adresinin doğru olduğunu kontrol edin.
• Kullanıcı için görevine uygun rolü seçin.
• Personel rolünde yalnızca ihtiyaç duyulan modülleri açın.
• Yönetim ve ayar alanlarına gereksiz erişim vermeyin.
• Henüz tamamlanmamış davetleri Bekleyen davetler bölümünden takip edin.
• Kullanıcının görevi değiştiğinde erişimlerini yeniden gözden geçirin.
• İşletmeden ayrılan kullanıcıların erişimlerini açık bırakmayın.