Gelir ve gider kayıtları nasıl görüntülenir, aranır ve filtrelenir?

Kısa Yanıt

Gelir ve gider kayıtlarını görüntülemek için Muhasebe & Nakit → Gelir - Gider bölümüne gidin. Tüm Hareketler, Gelirler ve Giderler sekmelerini kullanarak kayıtları türüne göre ayırabilir; arama alanından açıklama, kategori veya müşteri bilgisine göre arama yapabilir, tarih ve ödeme filtreleriyle listeyi daraltabilirsiniz.

Gelir ve Gider Kayıtları Nereden Görüntülenir?

1. 1

   Muhasebe & Nakit bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızın sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümüne gidin.

2. 2

   Gelir - Gider'i seçin

   Alt menüde bulunan Gelir - Gider bölümünü açın.

3. 3

   Hareket tablosunu görüntüleyin

   Sayfanın alt bölümündeki tabloda gelir ve gider hareketlerinizi inceleyin.

4. 4

   İlgili sekmeyi seçin

   Tüm Hareketler, Gelirler veya Giderler sekmelerinden ihtiyacınıza uygun olanı kullanın.

Tüm Hareketler, Gelirler ve Giderler Sekmeleri Nasıl Kullanılır?

• Tüm Hareketler: Gelir ve gider kayıtlarını aynı tabloda birlikte görüntüler.
• Gelirler: Yalnızca gelir tipindeki hareketleri görüntüler.
• Giderler: Yalnızca gider tipindeki hareketleri görüntüler.

Sekmelerin yanında ilgili kayıt sayıları da görüntülenir. Böylece mevcut hareketlerin gelir ve gider dağılımını listeye girmeden önce hızlıca görebilirsiniz.

Hareket Tablosunda Hangi Bilgiler Görüntülenir?

• Tarih
• Açıklama
• Kaynak
• Kategori
• Ödeme
• Tutar
• Kayıt Tarihi
• Tip

Gelir ve Gider Kayıtları Nasıl Ayırt Edilir?

Tablodaki Tip alanı hareketin Gelir veya Gider olduğunu gösterir. Tutar alanında gelirler artı, giderler ise eksi değer olarak görüntülenir. Böylece aynı tabloda bulunan para giriş ve çıkışlarını kolayca ayırt edebilirsiniz.

Kayıtların Kaynağı Nasıl Görüntülenir?

Kaynak sütunu hareketin nasıl oluştuğunu gösterir. Gelir - Gider bölümünden kullanıcı tarafından oluşturulan hareketlerde Manuel, Hızlı Satış üzerinden otomatik oluşan gelirlerde ise Hızlı satış bilgisi görüntülenir.

Gelir ve Gider Kayıtları Nasıl Aranır?

Hareket tablosunun üst bölümündeki arama alanını kullanarak kayıtlar arasında arama yapabilirsiniz. Arama alanı açıklama, kategori veya müşteri bilgisine göre ilgili hareketlere ulaşmak için kullanılabilir.

1. 1

   Arama alanına tıklayın

   Tablonun üstündeki Açıklama, kategori veya müşteri ile ara... alanını kullanın.

2. 2

   Arama ifadesini girin

   Bulmak istediğiniz kayda ait açıklama, kategori veya müşteri bilgisini yazın.

3. 3

   Sonuçları inceleyin

   Arama kriterinize göre daraltılan hareket listesini görüntüleyin.

Gelir ve Gider Kayıtları Tarihe Göre Nasıl Filtrelenir?

Hareket tablosunun üst bölümünde tarih filtresi bulunur. Bu alanı kullanarak görüntülemek istediğiniz döneme göre gelir ve gider listesini daraltabilirsiniz. Ekranda Son 30 gün seçeneğiyle belirli bir dönemdeki hareketlerin görüntülenebildiği görülür.

1. 1

   Tarih filtresini açın

   Hareket tablosunun üst bölümündeki tarih filtresine tıklayın.

2. 2

   Dönemi belirleyin

   Görüntülemek istediğiniz tarih dönemini seçin.

3. 3

   Hareketleri inceleyin

   Seçtiğiniz döneme göre görüntülenen gelir ve gider kayıtlarını kontrol edin.

Gelir ve Gider Kayıtları Ödemeye Göre Nasıl Filtrelenir?

Tarih filtresinin yanında ödeme filtresi bulunur. Varsayılan olarak Tüm ödemeler seçeneği görüntülenir. Bu filtreyi kullanarak hareket listesini ödeme bilgisine göre daraltabilirsiniz.

1. 1

   Ödeme filtresini açın

   Tablonun üst bölümündeki Tüm ödemeler alanına tıklayın.

2. 2

   İlgili seçeneği belirleyin

   Görüntülemek istediğiniz hareketlere uygun ödeme seçeneğini belirleyin.

3. 3

   Filtrelenmiş listeyi inceleyin

   Seçiminize göre daraltılan gelir ve gider hareketlerini görüntüleyin.

Arama ve Filtreler Birlikte Kullanılabilir mi?

Evet. İlgili hareket türünü Tüm Hareketler, Gelirler veya Giderler sekmesinden seçtikten sonra arama alanını, tarih filtresini ve ödeme filtresini birlikte kullanarak listeyi daha ayrıntılı şekilde daraltabilirsiniz.

Belirli Bir Gider Nasıl Bulunur?

1. 1

   Giderler sekmesine geçin

   Yalnızca gider hareketlerini görüntülemek için Giderler sekmesini seçin.

2. 2

   Arama yapın

   Açıklama veya kategori bilgisini kullanarak ilgili gideri arayın.

3. 3

   Tarih aralığını daraltın

   Gerekirse tarih filtresini kullanarak yalnızca ilgili dönemdeki giderleri görüntüleyin.

4. 4

   Ödeme filtresini kullanın

   Gerekirse ödeme filtresiyle sonuçları daha da daraltın.

Belirli Bir Gelir Nasıl Bulunur?

1. 1

   Gelirler sekmesine geçin

   Yalnızca gelir hareketlerini görüntülemek için Gelirler sekmesini seçin.

2. 2

   Arama alanını kullanın

   İlgili gelir hareketini açıklama, kategori veya müşteri bilgisiyle arayın.

3. 3

   Tarih filtresini belirleyin

   İlgili gelirin gerçekleştiği döneme göre listeyi daraltın.

4. 4

   Sonuçları inceleyin

   Filtrelenmiş hareketler arasından aradığınız gelir kaydını bulun.

Bir Hareketin Detayları Nasıl Görüntülenir?

Listeden ilgili gelir veya gider hareketini açtığınızda Hareket Detayı paneli görüntülenir. Burada tutar, hareket tipi, işlem numarası, açıklama, kategori, varsa ilişkili müşteri veya tedarikçi, ödeme yöntemi, işlem tarihi ve kayıt tarihi gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

Hareket Listesi Dışa Aktarılabilir mi?

Evet. Gelir - Gider ekranında filtre alanlarının yanında dışa aktarma seçeneği bulunur. İhtiyacınız olduğunda bu seçeneği kullanarak hareket listenizi dışa aktarabilirsiniz.

Tablodaki Kayıt Sayısı Nasıl Değiştirilir?

Tablonun alt bölümündeki Gösterilecek satır sayısı alanından bir sayfada görüntülenecek kayıt sayısını belirleyebilirsiniz. Aynı bölümde sayfalama kontrollerini kullanarak diğer kayıt sayfaları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gelir ve Gider Kayıtlarını Takip Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Yalnızca gelirleri incelemek için Gelirler sekmesini kullanın.
• Yalnızca giderleri incelemek için Giderler sekmesini kullanın.
• Manuel ve otomatik hareketleri ayırt etmek için Kaynak alanını kontrol edin.
• Kayıtları bulmak için açıklama, kategori veya müşteri bilgisinden yararlanın.
• Belirli dönemleri incelemek için tarih filtresini kullanın.
• Gerekli durumlarda ödeme filtresiyle listeyi daraltın.
• Hareketin gelir veya gider olduğunu doğrulamak için Tip ve Tutar alanlarını kontrol edin.
• Daha ayrıntılı bilgi gerektiğinde ilgili hareketin detayını açın.