Gelir ve giderlerde müşteri, tedarikçi ve personel nasıl ilişkilendirilir?

Kısa Yanıt

Gelir ve gider hareketlerini ilgili müşteri, tedarikçi veya personelle ilişkilendirebilirsiniz. Yeni Gelir Ekle ekranında Müşteri, Yeni Gider Ekle ekranında Tedarikçi alanı bulunur. Maaş kategorisi seçildiğinde ise Personel alanı görüntülenir. Bu alanlar isteğe bağlıdır.

Müşteri, Tedarikçi ve Personel İlişkilendirmesi Ne İşe Yarar?

İlişkilendirme alanları, bir finansal hareketin hangi müşteri, tedarikçi veya personelle bağlantılı olduğunu belirtmek için kullanılır. Böylece yalnızca tutar ve açıklamayı değil, hareketin ilişkili olduğu kaydı da takip edebilirsiniz.

Gelir Kaydı Müşteriyle Nasıl İlişkilendirilir?

Yeni Gelir Ekle ekranında Müşteri (isteğe bağlı) alanı bulunur. Gelir belirli bir müşteriden elde edildiyse bu alandan ilgili müşteriyi seçerek hareketi müşteriyle ilişkilendirebilirsiniz.

1. 1

   Gelir - Gider bölümünü açın

   Muhasebe & Nakit menüsünden Gelir - Gider bölümüne gidin.

2. 2

   Yeni Gelir'i seçin

   Artı butonuna tıklayın ve Yeni Gelir seçeneğini açın.

3. 3

   Gelir bilgilerini girin

   Tarih ve saat ile tutar bilgilerini belirleyin.

4. 4

   Müşteriyi seçin

   Müşteri (isteğe bağlı) alanından gelirle ilişkilendirmek istediğiniz müşteriyi seçin.

5. 5

   Diğer bilgileri tamamlayın

   Kategori, ödeme yöntemi ve gerekiyorsa açıklama bilgilerini girin.

6. 6

   Kaydı oluşturun

   Bilgileri kontrol ederek Kaydet butonuna tıklayın.

Müşteriyle İlişkilendirilen Gelir Nerede Görüntülenir?

Müşteriyle ilişkilendirilen manuel gelir kaydı Gelir - Gider tablosunda görüntülenir. Hareket satırında ilgili müşteri bilgisi yer alabilir. Ayrıca hareketi açarak mevcut ilişkilendirme bilgilerini Hareket Detayı panelinden inceleyebilirsiniz.

Müşteri Bilgisiyle Gelir Kaydı Nasıl Aranır?

Gelir - Gider ekranındaki arama alanı açıklama, kategori veya müşteri bilgisine göre arama yapmanızı sağlar. Belirli bir müşteriye ait gelir hareketini bulmak için müşterinin bilgisini arama alanında kullanabilirsiniz.

Gider Kaydı Tedarikçiyle Nasıl İlişkilendirilir?

Yeni Gider Ekle ekranında Tedarikçi (isteğe bağlı) alanı bulunur. Bir gider belirli bir tedarikçiyle ilişkiliyse bu alandan ilgili tedarikçiyi seçebilirsiniz.

1. 1

   Yeni Gider ekranını açın

   Gelir - Gider ekranındaki artı butonuna tıklayın ve Yeni Gider seçeneğini açın.

2. 2

   Gider bilgilerini girin

   Tarih ve saat ile gider tutarını belirleyin.

3. 3

   Tedarikçiyi seçin

   Tedarikçi (isteğe bağlı) alanından giderle ilişkilendirmek istediğiniz tedarikçiyi seçin.

4. 4

   Kategoriyi belirleyin

   Giderin niteliğine uygun kategoriyi seçin.

5. 5

   Ödeme ve açıklama bilgilerini girin

   Ödeme yöntemini belirleyin ve gerekiyorsa açıklama ekleyin.

6. 6

   Kaydı tamamlayın

   Bilgileri kontrol ederek Kaydet butonuna tıklayın.

Tedarikçi Bilgisi Hareket Detayında Görüntülenir mi?

Evet. Bir gider hareketi tedarikçiyle ilişkilendirildiğinde Hareket Detayı panelinde Tedarikçi bilgisi görüntülenebilir. Aynı panelde tutar, işlem numarası, açıklama, kategori, ödeme yöntemi, işlem tarihi ve kayıt tarihi gibi diğer hareket bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Maaş Gideri Personelle Nasıl İlişkilendirilir?

Yeni Gider Ekle ekranında kategori olarak Maaş seçildiğinde Personel (isteğe bağlı) alanı görüntülenir. Bu alanı kullanarak maaş giderini ilgili personelle ilişkilendirebilirsiniz.

1. 1

   Yeni Gider'i açın

   Gelir - Gider bölümünden Yeni Gider seçeneğini açın.

2. 2

   Maaş kategorisini seçin

   Kategori alanından Maaş seçeneğini belirleyin.

3. 3

   Personel alanını kullanın

   Maaş kategorisi seçildiğinde görüntülenen Personel (isteğe bağlı) alanını açın.

4. 4

   İlgili personeli seçin

   Maaş gideriyle ilişkilendirmek istediğiniz personeli belirleyin.

5. 5

   Diğer bilgileri tamamlayın

   Tutar, tarih, ödeme yöntemi ve gerekiyorsa açıklama bilgilerini girin.

6. 6

   Gideri kaydedin

   Bilgileri kontrol ederek Kaydet butonuna tıklayın.

İlişkilendirme Alanları Kayıt Türüne Göre Değişir mi?

Evet. Yeni Gelir ekranında isteğe bağlı Müşteri alanı bulunurken Yeni Gider ekranında Tedarikçi alanı kullanılabilir. Gider kategorisi olarak Maaş seçildiğinde ise Personel alanı görüntülenir.

Müşteri İlişkilendirmesi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Gelir hareketi belirli bir müşteriden kaynaklanıyorsa Müşteri alanını kullanabilirsiniz. Bu sayede ilgili gelir hareketinin hangi müşteriyle bağlantılı olduğunu kaydın üzerinde takip edebilirsiniz.

Tedarikçi İlişkilendirmesi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Bir gider belirli bir tedarikçiye yapılan ödeme veya tedarikçiyle bağlantılı bir işlem için oluşturuluyorsa Tedarikçi alanından ilgili kaydı seçebilirsiniz.

Personel İlişkilendirmesi Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Maaş kategorisindeki giderin belirli bir personele ait olması durumunda Personel alanını kullanabilirsiniz. Böylece maaş giderinin hangi personelle bağlantılı olduğunu kayıt üzerinde belirtebilirsiniz.

İlişkilendirme Yapmak Zorunlu mudur?

Müşteri, Tedarikçi ve Maaş kategorisinde görüntülenen Personel alanları isteğe bağlıdır. Finansal hareket belirli bir kayıtla bağlantılı değilse ilgili alanı boş bırakabilirsiniz.

İlişkilendirilmiş Hareketler Nasıl Kontrol Edilir?

1. 1

   Gelir - Gider tablosunu açın

   Muhasebe & Nakit → Gelir - Gider bölümüne gidin.

2. 2

   İlgili hareketi bulun

   Sekmeler, arama alanı ve filtrelerden yararlanarak kontrol etmek istediğiniz kayda ulaşın.

3. 3

   Hareketi açın

   İlgili kaydın Hareket Detayı panelini görüntüleyin.

4. 4

   İlişkili bilgileri kontrol edin

   Hareketle birlikte görüntülenen müşteri, tedarikçi veya diğer mevcut ilişkilendirme bilgilerini inceleyin.

İlişkilendirme Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Gelir gerçekten belirli bir müşteriye aitse doğru müşteriyi seçin.
• Tedarikçiyle bağlantılı giderlerde doğru tedarikçi kaydını kullanın.
• Maaş kategorisinde gerekiyorsa ilgili personeli seçin.
• Benzer isimli müşteri, tedarikçi veya personel kayıtlarında seçim yaparken dikkatli olun.
• Kaydı oluşturmadan önce ilişkilendirme bilgisini kontrol edin.
• İlişkilendirme gerekmeyen hareketlerde isteğe bağlı alanları boş bırakabilirsiniz.
• Gerekirse hareketin amacını Açıklama alanında belirtin.