Faturalar nasıl dışa aktarılır?

Kısa Yanıt

Faturaları dışa aktarmak için Muhasebe & Nakit → Faturalar bölümüne gidin. Fatura listesinin üst bölümünde bulunan dışa aktarma simgesini kullanarak sistemde sunulan dışa aktarma işlemini başlatabilirsiniz.

Dışa Aktarma Alanına Nasıl Ulaşılır?

1. 1

   Muhasebe & Nakit bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızın sol menüsünden Muhasebe & Nakit bölümüne gidin.

2. 2

   Faturalar'ı seçin

   Alt menüden Faturalar bölümünü açın.

3. 3

   Fatura listesini görüntüleyin

   Satış faturaları, alış faturaları ve gider belgelerinin bulunduğu tabloyu açın.

4. 4

   Dışa aktarma simgesini bulun

   Listenin üst bölümünde, arama ve filtre alanlarının yanında bulunan dışa aktarma simgesine gidin.

Faturalar Dışa Aktarılmadan Önce Nasıl Hazırlanır?

Dışa aktarma işleminden önce Faturalar ekranındaki belge türü sekmeleri, arama alanı, tarih filtresi ve durum filtresini kullanarak ihtiyaç duyduğunuz kayıtları görüntüleyebilirsiniz.

• Tümü
• Satış Faturaları
• Alış Faturaları
• Gider Belgeleri
• Arama alanı
• Tarih filtresi
• Durum filtresi

Belge Türüne Göre Liste Nasıl Ayrıştırılır?

Faturalar ekranında Tümü, Satış Faturaları, Alış Faturaları ve Gider Belgeleri sekmeleri bulunur. Dışa aktarma işleminden önce incelemek istediğiniz belge grubunun sekmesine geçerek listeyi tür bazında görüntüleyebilirsiniz.

Satış Faturaları İçin Nasıl İlerlenir?

1. 1

   Satış Faturaları sekmesini seçin

   Faturalar ekranındaki Satış Faturaları sekmesine geçin.

2. 2

   Listeyi kontrol edin

   Görüntülenen satış faturalarını inceleyin.

3. 3

   Gerekirse listeyi daraltın

   Arama, tarih veya durum filtresini kullanarak ihtiyaç duyduğunuz kayıtları bulun.

4. 4

   Dışa aktarma alanını kullanın

   Listenin üst bölümündeki dışa aktarma simgesine tıklayarak sistemin sunduğu işlemi başlatın.

Alış Faturaları İçin Nasıl İlerlenir?

1. 1

   Alış Faturaları sekmesini seçin

   Faturalar ekranındaki Alış Faturaları sekmesine geçin.

2. 2

   Alış faturalarını inceleyin

   Görüntülenen alış faturalarını kontrol edin.

3. 3

   Arama ve filtreleri kullanın

   Gerekirse arama alanı, tarih filtresi veya durum filtresiyle listeyi daraltın.

4. 4

   Dışa aktarma simgesini kullanın

   Listenin üst bölümündeki dışa aktarma simgesinden işlemi başlatın.

Gider Belgeleri İçin Nasıl İlerlenir?

1. 1

   Gider Belgeleri sekmesini seçin

   Faturalar ekranındaki Gider Belgeleri sekmesine geçin.

2. 2

   Gider belgelerini görüntüleyin

   Listede bulunan gider belgelerini inceleyin.

3. 3

   Gerekirse filtreleme yapın

   Arama, tarih veya durum seçeneklerinden yararlanarak incelemek istediğiniz kayıtları bulun.

4. 4

   Dışa aktarma simgesine tıklayın

   Listenin üst bölümündeki dışa aktarma simgesini kullanarak işlemi başlatın.

Tarihe Göre Kayıtlar Nasıl Daraltılır?

Faturalar ekranında tarih filtresi bulunur. Mevcut ekranda bu alan Son 30 gün olarak görüntülenmektedir. Dışa aktarma işleminden önce incelemek istediğiniz dönemi mevcut tarih seçeneklerinden belirleyebilirsiniz.

Duruma Göre Kayıtlar Nasıl Daraltılır?

Listenin üst bölümündeki durum filtresi ekranda Tüm Durumlar olarak görüntülenir. Belirli durumdaki faturaları incelemek istediğinizde bu alanı kullanabilirsiniz.

Arama Alanı Dışa Aktarma Öncesinde Nasıl Kullanılır?

Faturalar ekranındaki arama alanı fatura numarası, müşteri veya not bilgisine göre kayıt bulmak için kullanılabilir. Belirli bir kayıt veya kayıt grubunu inceliyorsanız dışa aktarma alanına geçmeden önce arama özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Faturalar Adım Adım Nasıl Dışa Aktarılır?

1. 1

   Faturalar bölümüne gidin

   Muhasebe & Nakit → Faturalar ekranını açın.

2. 2

   Belge türünü belirleyin

   Tümü, Satış Faturaları, Alış Faturaları veya Gider Belgeleri sekmesinden çalışmak istediğiniz listeyi görüntüleyin.

3. 3

   Gerekirse arama yapın

   Fatura numarası, müşteri veya not bilgisine göre arama alanını kullanın.

4. 4

   Tarih filtresini belirleyin

   İncelemek istediğiniz dönemi tarih filtresinden seçin.

5. 5

   Durum filtresini belirleyin

   Gerekirse durum filtresinden ilgili durumu seçin.

6. 6

   Kayıtları kontrol edin

   Tabloda görüntülenen faturaların doğru kayıtlar olduğunu kontrol edin.

7. 7

   Dışa aktarma simgesine tıklayın

   Listenin üst bölümündeki dışa aktarma simgesini kullanarak sistemin sunduğu dışa aktarma işlemini başlatın.

Dışa Aktarma Öncesinde Hangi Bilgiler Kontrol Edilebilir?

Faturalar tablosunda her belgeye ait temel bilgiler sütunlar halinde görüntülenir. Dışa aktarma işleminden önce doğru kayıtlarla çalıştığınızı bu bilgiler üzerinden kontrol edebilirsiniz.

• Tarih
• Belge No
• Müşteri / Tedarikçi
• Tür
• Matrah
• KDV
• Toplam
• Durum

Doğru Kayıtlarla Çalışıldığı Nasıl Kontrol Edilir?

1. 1

   Belge türünü kontrol edin

   Tür sütunundan kaydın Satış Faturası, Alış Faturası veya Gider Belgesi olduğunu doğrulayın.

2. 2

   Tarih ve belge numarasını inceleyin

   Tarih ve Belge No sütunlarını kontrol edin.

3. 3

   İlgili tarafı kontrol edin

   Müşteri / Tedarikçi sütunundaki bilgiyi inceleyin.

4. 4

   Tutarları kontrol edin

   Matrah, KDV ve Toplam sütunlarındaki değerleri gözden geçirin.

5. 5

   Durumu kontrol edin

   Belgenin mevcut durumunu Durum sütunundan görüntüleyin.

Dışa Aktarma Öncesinde Neden Filtreleme Yapılabilir?

Belge türü, tarih, durum ve arama seçeneklerini kullanmak, uzun fatura listelerinde ihtiyaç duyduğunuz kayıt grubunu ekranda daha kolay incelemenizi sağlar. Böylece dışa aktarma alanını kullanmadan önce doğru kayıtlarla çalıştığınızı kontrol edebilirsiniz.

Dışa Aktarma İşleminde Dosya Formatı Nasıl Belirlenir?

Faturalar ana ekranında dışa aktarma simgesi bulunmasına rağmen oluşturulacak dosyanın formatı mevcut görünümde belirtilmemektedir. Bu nedenle Excel, CSV, PDF veya başka bir format varsayılmamalıdır. İşlem sırasında sistem tarafından sunulan seçenekleri kullanın.

Faturaları Dışa Aktarırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

• Dışa aktarma işleminden önce doğru belge türünü görüntülediğinizden emin olun.
• Gerekirse arama alanını kullanarak kayıtları bulun.
• İncelemek istediğiniz dönemi tarih filtresiyle daraltın.
• Belirli durumdaki kayıtlar için durum filtresini kullanın.
• Tarih ve Belge No bilgilerini kontrol edin.
• Müşteri / Tedarikçi bilgisini inceleyin.
• Matrah, KDV ve Toplam tutarlarını kontrol edin.
• Dosya formatını mevcut ekranda görünmediği için varsaymayın.
• Dışa aktarma sırasında sistem tarafından sunulan seçenekleri kontrol edin.