Hizmetten nasıl teklif oluşturulur?

Kısa Yanıt

Hizmetten teklif oluşturmak için Teklif & Hizmet → Hizmet Kataloğu bölümüne gidin. Teklif vermek istediğiniz hizmetin işlem menüsünü açın ve Teklif oluştur seçeneğine tıklayın. Açılan teklif ekranında müşteri ve teklif bilgilerini tamamlayın, hizmet bilgilerini kontrol edin ve teklifinizi kaydedin.

Hizmetten Nasıl Teklif Oluşturulur?

1. 1

   Hizmet Kataloğu'nu açın

   KOBİ GO ana menüsünden Teklif & Hizmet → Hizmet Kataloğu bölümüne gidin.

2. 2

   Teklif vereceğiniz hizmeti bulun

   Hizmet listesinden müşteriye teklif etmek istediğiniz hizmeti bulun. Gerekirse arama ve filtreleme seçeneklerini kullanın.

3. 3

   İşlem menüsünü açın

   İlgili hizmetin sağ tarafındaki işlem menüsünü açın.

4. 4

   Teklif oluştur seçeneğine tıklayın

   İşlem menüsündeki Teklif oluştur seçeneğini kullanarak yeni teklif oluşturma sürecini başlatın.

5. 5

   Müşteri bilgilerini belirleyin

   Teklifin gönderileceği müşteriyi seçin veya teklif ekranındaki gerekli müşteri bilgilerini tamamlayın.

6. 6

   Hizmet bilgilerini kontrol edin

   Hizmet Kataloğu'ndan teklife aktarılan hizmeti, açıklamayı, fiyatlandırmayı ve diğer mevcut bilgileri kontrol edin.

7. 7

   Teklif bilgilerini tamamlayın

   Teklif tarihi, geçerlilik süresi, fiyat, KDV ve teklif için gerekli diğer bilgileri kontrol ederek tamamlayın.

8. 8

   Teklifi kaydedin

   Müşteri, hizmet ve fiyatlandırma bilgileri doğruysa teklifi kaydedin.

Teklif Oluştur Seçeneği Ne İşe Yarar?

Teklif oluştur seçeneği, Hizmet Kataloğu'nda tanımladığınız bir hizmeti müşteriye teklif verme sürecinde doğrudan kullanmanızı sağlar. Böylece aynı hizmet bilgilerini her teklif oluşturduğunuzda yeniden girmek yerine katalogdaki mevcut hizmet kaydından yararlanabilirsiniz.

Hangi Hizmetten Teklif Oluşturulabilir?

Hizmet Kataloğu'nda kayıtlı ve teklif sürecinde kullanılabilir durumda olan hizmetlerden teklif oluşturabilirsiniz. Teklif oluşturmadan önce hizmetin adı, açıklaması, fiyatlandırması ve durum bilgilerinin güncel olduğundan emin olmanız önerilir.

Hizmet Bilgileri Teklife Nasıl Aktarılır?

Hizmet Kataloğu üzerinden Teklif oluştur işlemini başlattığınızda seçtiğiniz hizmet teklif oluşturma sürecinin temelini oluşturur. Teklif ekranında hizmet ve fiyatlandırma bilgilerini kontrol ederek müşteriye sunulacak teklifi tamamlayabilirsiniz.

Teklifte Hizmet Fiyatı Kontrol Edilebilir mi?

Teklif oluşturma ekranında müşteriye sunulacak hizmetin tutar ve vergi bilgilerini kontrol edin. Teklife özel fiyatlandırma uygulanacaksa teklif ekranındaki kullanılabilir fiyatlandırma alanlarını teklif koşullarınıza göre düzenleyin.

Teklife Müşteri Nasıl Eklenir?

Hizmetten teklif oluşturduktan sonra teklifin hangi müşteriye sunulacağını belirlemeniz gerekir. Teklif ekranındaki müşteri alanından mevcut müşterinizi seçebilir ve teklif sürecini ilgili müşteriyle ilişkilendirebilirsiniz.

Teklife Başka Hizmetler Eklenebilir mi?

Teklif oluşturma sürecinde teklifin kapsamına göre başka hizmetler de ekleyebilirsiniz. Böylece Hizmet Kataloğu'ndaki bir hizmetten teklif oluşturma işlemini başlatıp müşteriye birden fazla hizmeti kapsayan teklif hazırlayabilirsiniz.

Hizmet Kataloğu'ndan Teklif Oluşturmanın Avantajı Nedir?

• Hizmet bilgilerini her teklifte yeniden oluşturma ihtiyacını azaltır.
• Katalogdaki standart hizmetlerin tekliflerde daha düzenli kullanılmasını sağlar.
• Hizmet ve teklif süreçlerini birbiriyle ilişkilendirir.
• Sık teklif verilen hizmetlerde teklif hazırlama sürecini hızlandırır.
• Hizmet fiyatlarının ve açıklamalarının daha tutarlı kullanılmasına yardımcı olur.

Teklif Oluştur Seçeneği Görünmüyorsa Ne Yapılmalıdır?

• Doğru hizmetin işlem menüsünü açtığınızdan emin olun.
• Hizmetin kayıtlı ve kullanılabilir durumda olduğunu kontrol edin.
• Hizmet bilgilerinin eksik olup olmadığını kontrol edin.
• Gerekirse hizmeti Düzenle seçeneğiyle açarak bilgilerini kontrol edin.
• Hizmet Kataloğu sayfasını yenileyerek işlemi tekrar deneyin.

Oluşturulan Teklif Nereden Takip Edilir?

Hizmet Kataloğu üzerinden oluşturduğunuz teklifler Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden takip edilir. Buradan teklifinizi görüntüleyebilir, düzenleyebilir, revize edebilir, paylaşabilir ve teklif durumunu yönetebilirsiniz.

Teklif Oluşturmadan Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Hizmet adının ve açıklamasının güncel olduğunu kontrol edin.
• Hizmet fiyatını ve Para Birimini kontrol edin.
• KDV oranı ve KDV türünün doğru olduğundan emin olun.
• Varsa indirim veya kademeli fiyatlandırma bilgilerini inceleyin.
• Teklifin gönderileceği müşterinin doğru seçildiğinden emin olun.
• Teklife özel koşullar varsa teklif üzerinde gerekli düzenlemeleri yapın.
• Teklifi kaydetmeden önce toplam tutarı ve teklif bilgilerini son kez kontrol edin.