Yeni teklif nasıl oluşturulur?

Kısa Yanıt

Yeni bir teklif oluşturmak için KOBİ GO'da Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin ve sol üstteki + butonuna tıklayın. Açılan Yeni Teklif ekranında teklif bilgilerini, müşteriyi, hizmeti, tutar ve KDV bilgilerini belirleyin. Gerekirse hazır bir teklif şablonu seçin veya teklif içeriğini düzenleyin. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra Teklifi Kaydet butonuna tıklayın.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Yeni teklif oluşturun

   Teklif listesinin sol üst bölümünde bulunan + butonuna tıklayın. Yeni Teklif ekranı açılır.

3. 3

   Teklif bilgilerini kontrol edin

   Teklif No alanındaki teklif numarasını, Geçerlilik Tarihi alanını ve teklifin başlangıç durumunu kontrol edin.

4. 4

   Müşteriyi seçin

   Müşteri alanından teklif hazırlayacağınız müşteriyi seçin. Müşteri sistemde kayıtlı değilse Hızlı müşteri ekle seçeneğini kullanarak yeni müşteri oluşturabilirsiniz.

5. 5

   Hizmeti seçin

   Hizmet alanından Hizmet Kataloğu'nda kayıtlı bir hizmet seçin. Katalogda bulunmayan bir hizmet için Manuel hizmet seçeneğini kullanabilirsiniz.

6. 6

   Teklif tutarını girin

   Tutar bölümündeki Ara Toplam alanına teklif edeceğiniz hizmet veya hizmetlerin toplam tutarını girin.

7. 7

   KDV bilgilerini belirleyin

   KDV Oranı alanından uygulanacak oranı seçin ve KDV Türü bölümünden KDV Hariç veya KDV Dahil seçeneğini belirleyin.

8. 8

   Toplamları kontrol edin

   Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini kontrol ederek teklif tutarının doğru hesaplandığından emin olun.

9. 9

   Teklif şablonunu seçin

   Hazır bir teklif metni kullanmak istiyorsanız Teklif Şablonu alanından daha önce oluşturduğunuz şablonlardan birini seçin.

10. 10

    Teklif içeriğini düzenleyin

    Teklif metnini içerik alanından kontrol edin. Gerekirse müşteriye veya teklife özel açıklamalar ekleyerek içeriği düzenleyin.

11. 11

    Teklifi kaydedin

    Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra Teklifi Kaydet butonuna tıklayarak yeni teklifinizi oluşturun.

Teklif Numarası Nasıl Belirlenir?

Yeni Teklif ekranında Teklif No alanı bulunur. Bu alan teklifin sistem içerisindeki benzersiz referansını gösterir. Teklif kaydedildikten sonra teklif listesinde ve teklif detaylarında bu numara üzerinden takip edilebilir.

Geçerlilik Tarihi Nedir?

Geçerlilik Tarihi, hazırladığınız teklifin müşteriniz için hangi tarihe kadar geçerli olduğunu belirtir. Teklif oluştururken müşteriye sunduğunuz fiyat ve koşulların geçerli olacağı son tarihi bu alandan belirleyebilirsiniz.

Teklife Müşteri Nasıl Eklenir?

Müşteri bölümündeki seçim alanından sistemde kayıtlı müşterilerinizden birini seçebilirsiniz. Teklif hazırlayacağınız kişi veya işletme henüz KOBİ GO'ya kayıtlı değilse Hızlı müşteri ekle butonunu kullanarak teklif ekranından ayrılmadan yeni müşteri oluşturabilirsiniz.

Teklife Hizmet Nasıl Eklenir?

Hizmet bölümünden Hizmet Kataloğu'nda tanımladığınız hizmetlerden birini seçebilirsiniz. Teklife eklemek istediğiniz hizmet katalogda bulunmuyorsa Manuel hizmet seçeneğini kullanarak teklif için özel bir hizmet tanımlayabilirsiniz.

Teklif Tutarı ve KDV Nasıl Girilir?

Tutar bölümündeki Ara Toplam alanına teklif tutarını girin. Ardından KDV Oranı alanından uygulanacak KDV oranını seçin. KDV Türü bölümündeki KDV Hariç veya KDV Dahil seçenekleriyle girdiğiniz tutarın KDV'yi içerip içermediğini belirleyebilirsiniz. Sistem Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini seçiminize göre hesaplar.

Hazır Teklif Şablonu Nasıl Kullanılır?

Teklif Şablonu alanından daha önce Ayarlar → Hazır Şablonlar bölümünde oluşturulan teklif şablonlarından birini seçebilirsiniz. Şablon seçildiğinde tanımlı teklif metni içerik alanına aktarılır. Böylece sık kullandığınız teklif metinlerini her teklif için yeniden hazırlamanız gerekmez.

Teklif İçeriği Düzenlenebilir mi?

Evet. Yeni Teklif ekranındaki içerik editörünü kullanarak teklif metnini düzenleyebilirsiniz. Hazır şablondan gelen içeriği müşteriye özel hale getirebilir veya teklif için doğrudan yeni bir içerik hazırlayabilirsiniz.

Teklif Nasıl Kaydedilir?

Müşteri, hizmet, tutar, KDV, geçerlilik tarihi ve teklif içeriğini kontrol ettikten sonra ekranın alt bölümündeki Teklifi Kaydet butonuna tıklayın. Oluşturulan teklif Tekliflerim listesine eklenir ve buradan takip edilmeye başlanabilir.

Teklif Kaydedildikten Sonra Ne Yapılabilir?

• Teklif detayları görüntülenebilir.
• Teklif üzerinde revizyon yapılabilir.
• Teklif müşteriye gönderildi olarak işaretlenebilir.
• Teklif PDF olarak hazırlanabilir veya yazdırılabilir.
• Teklif müşterinizle paylaşılabilir.
• Teklif kabul edildi veya reddedildi olarak işaretlenebilir.
• Kabul edilen teklif satışa dönüştürülebilir.
• Teklifin durum ve revizyon geçmişi takip edilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Teklifin doğru müşteri adına hazırlandığını kontrol edin.
• Teklife eklenen hizmetlerin doğru olduğundan emin olun.
• Ara toplam ve genel toplam değerlerini kontrol edin.
• Doğru KDV oranını seçin.
• KDV Hariç ve KDV Dahil seçimini teklif fiyatınıza göre belirleyin.
• Müşteriye yeterli değerlendirme süresi sağlayacak bir geçerlilik tarihi belirleyin.
• Hazır şablon kullanıyorsanız teklif metnini müşteriye göndermeden önce kontrol edin.
• Teklifi kaydettikten sonra süreç ilerledikçe teklif durumunu güncel tutun.