Teklife müşteri ve hizmet nasıl eklenir?

Kısa Yanıt

Yeni teklif oluştururken Müşteri alanından teklif hazırlayacağınız müşteriyi, Hizmet alanından ise teklif edeceğiniz hizmeti seçebilirsiniz. Müşteri sistemde kayıtlı değilse Hızlı müşteri ekle, hizmet Hizmet Kataloğu'nda bulunmuyorsa Manuel hizmet seçeneğini kullanabilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Yeni Teklif ekranını açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin ve + butonuna tıklayın.

2. 2

   Müşteri alanını açın

   Yeni Teklif ekranındaki Müşteri bölümünde bulunan Müşteri seç alanına tıklayın.

3. 3

   Müşteriyi seçin

   Sistemde kayıtlı müşterileriniz arasından teklif hazırlayacağınız müşteriyi seçin.

4. 4

   Gerekirse yeni müşteri ekleyin

   Teklif hazırlayacağınız müşteri kayıtlı değilse Müşteri bölümündeki Hızlı müşteri ekle butonunu kullanarak yeni müşteri oluşturun.

5. 5

   Hizmet alanını açın

   Müşteri seçiminin ardından Hizmet bölümündeki Hizmet seç alanına tıklayın.

6. 6

   Hizmeti seçin

   Hizmet Kataloğu'nda kayıtlı hizmetler arasından müşteriye teklif edeceğiniz hizmeti seçin.

7. 7

   Gerekirse manuel hizmet ekleyin

   Teklif edeceğiniz hizmet katalogda bulunmuyorsa Manuel hizmet butonuna tıklayarak teklif için özel bir hizmet ekleyin.

8. 8

   Bilgileri kontrol edin

   Teklife devam etmeden önce seçilen müşteri ve hizmet bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.

9. 9

   Teklif bilgilerini tamamlayın

   Müşteri ve hizmet seçiminden sonra teklif tutarı, KDV, geçerlilik tarihi ve diğer teklif bilgilerini tamamlayın.

10. 10

    Teklifi kaydedin

    Teklif bilgilerini kontrol ettikten sonra Teklifi Kaydet butonuna tıklayarak teklifi oluşturun.

Teklife Kayıtlı Müşteri Nasıl Eklenir?

Yeni Teklif ekranındaki Müşteri bölümünde bulunan Müşteri seç alanını kullanarak KOBİ GO'da daha önce kaydettiğiniz müşterilerden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz müşteri teklif ile ilişkilendirilir ve teklif kaydedildiğinde müşteri bilgisi Tekliflerim listesinde ve teklif detayında görüntülenir.

Müşteri Kayıtlı Değilse Ne Yapılır?

Teklif hazırlayacağınız müşteri henüz KOBİ GO'da kayıtlı değilse Yeni Teklif ekranındaki Hızlı müşteri ekle butonunu kullanabilirsiniz. Bu seçenek, teklif oluşturma işleminden ayrılmadan yeni müşteri kaydı oluşturmanıza ve ardından müşteriyi teklife eklemenize yardımcı olur.

Teklife Katalogdan Hizmet Nasıl Eklenir?

Yeni Teklif ekranındaki Hizmet bölümünde bulunan Hizmet seç alanını açarak Hizmet Kataloğu'nda tanımlı hizmetlerden teklifinize uygun olanı seçebilirsiniz. Düzenli olarak teklif verdiğiniz hizmetleri Hizmet Kataloğu'nda tanımlamak, yeni teklif hazırlama sürecini hızlandırır.

Hizmet Katalogda Yoksa Ne Yapılır?

Teklif edeceğiniz hizmet Hizmet Kataloğu'nda kayıtlı değilse Hizmet bölümündeki Manuel hizmet butonunu kullanabilirsiniz. Böylece yalnızca ilgili teklif için gerekli hizmeti manuel olarak ekleyebilir ve teklif hazırlama işlemine devam edebilirsiniz.

Kayıtlı Müşteri ve Hizmet Kullanmanın Avantajı Nedir?

Müşterilerinizi ve sık kullandığınız hizmetleri önceden KOBİ GO'ya kaydetmeniz, her yeni teklifte aynı bilgileri tekrar girme ihtiyacını azaltır. Müşteri seçimi teklifin doğru müşteriyle ilişkilendirilmesini, katalogdan hizmet seçimi ise teklif hazırlama sürecinin daha düzenli ilerlemesini sağlar.

Müşteri ve Hizmet Seçildikten Sonra Ne Yapılır?

Müşteri ve hizmet seçimini tamamladıktan sonra teklifin tutar ve KDV bilgilerini belirleyebilirsiniz. Ardından geçerlilik tarihini kontrol edebilir, gerekiyorsa hazır bir teklif şablonu seçebilir ve teklif içeriğini düzenleyebilirsiniz. Tüm bilgiler tamamlandığında Teklifi Kaydet butonuyla teklif oluşturulur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Teklifin doğru müşteri adına hazırlandığını kontrol edin.
• Aynı müşteriyi yeniden oluşturmadan önce mevcut müşteri kayıtlarını kontrol edin.
• Teklife uygun hizmeti seçtiğinizden emin olun.
• Sık kullanılan hizmetleri Hizmet Kataloğu'nda tanımlayın.
• Katalogda bulunmayan hizmetler için Manuel hizmet seçeneğini kullanın.
• Müşteri ve hizmet seçiminden sonra teklif tutarı ve KDV bilgilerini kontrol edin.
• Teklifi kaydetmeden önce tüm teklif bilgilerini son kez gözden geçirin.