Birden fazla müşteri nasıl silinir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da birden fazla müşteriyi silmek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümünü açın. Silmek istediğiniz müşterileri seçim kutularıyla işaretleyin, toplu işlem seçeneklerinden Sil işlemini seçin ve seçilen kayıtları kontrol ettikten sonra işlemi onaylayın. Geçmiş müşteri bilgilerini korumak istiyorsanız müşterileri silmek yerine toplu olarak Pasif duruma alabilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Gerekirse müşteri listesini filtreleyin

   Silmek istediğiniz müşteriler belirli bir gruba aitse arama veya Filtre Ekle özelliğini kullanarak müşteri listesini daraltın.

3. 3

   Silmek istediğiniz müşterileri seçin

   Silmek istediğiniz müşteri kayıtlarının yanındaki seçim kutularını işaretleyin.

4. 4

   Seçili müşterileri kontrol edin

   Toplu silme işlemine geçmeden önce seçilen müşteri kayıtlarının doğru olduğundan emin olun.

5. 5

   Toplu işlem seçeneklerini açın

   Müşteriler seçildiğinde kullanılabilir hale gelen toplu işlem seçeneklerini açın.

6. 6

   Sil işlemini seçin

   Toplu işlem seçenekleri arasından Sil seçeneğini kullanın.

7. 7

   Silme uyarısını kontrol edin

   Sistem bir onay ekranı gösteriyorsa silinecek kayıtları ve işlemin kapsamını tekrar kontrol edin.

8. 8

   Silme işlemini onaylayın

   Doğru müşterilerin seçildiğinden emin olduktan sonra silme işlemini onaylayın.

9. 9

   Müşteri listesini kontrol edin

   İşlem tamamlandıktan sonra Tüm Müşteriler listesini kontrol ederek seçtiğiniz kayıtların kaldırıldığını doğrulayın.

Toplu Silme Ne Zaman Kullanılmalı?

Toplu silme özelliği birden fazla gereksiz müşteri kaydının aynı anda kaldırılması gerektiğinde kullanılabilir.

• Test amacıyla oluşturulan müşteri kayıtları.
• Yanlışlıkla toplu olarak eklenen kayıtlar.
• Gereksiz mükerrer müşteri kayıtları.
• Hatalı veri aktarımı sonucunda oluşan kayıtlar.

Silmek Yerine Pasif Duruma Alabilirsiniz

Müşterilerin artık aktif olmaması kayıtlarının silinmesi gerektiği anlamına gelmez. Geçmişte işlem yaptığınız müşterileri sistemde tutmak ancak aktif müşteri listenizden ayırmak istiyorsanız toplu durum değiştirme özelliğiyle Pasif duruma geçirebilirsiniz.

Toplu Silme ile Pasif Durum Arasındaki Fark

• Toplu Silme: Seçilen müşteri kayıtlarını sistemden kaldırmak amacıyla kullanılır.
• Toplu Pasif Duruma Alma: Müşteri kayıtlarını sistemde tutarak yalnızca durumlarını değiştirir.
• Hatalı veya gereksiz kayıtlar için Sil işlemini değerlendirebilirsiniz.
• Geçmişini korumak istediğiniz müşteriler için Pasif durumunu kullanabilirsiniz.

Müşterilerin Geçmiş İşlemlerini Kontrol Edin

Silme işleminden önce seçilen müşterilerin geçmiş hareketlerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Geçmiş ticari hareketleri bulunan müşterilerde silme işlemi yerine pasif duruma alma daha uygun olabilir.

• Siparişler
• Faturalar
• Veresiye hareketleri
• İadeler

Mükerrer Müşterileri Silerken Dikkat Edin

Aynı müşteriye ait birden fazla kayıt bulunuyorsa silmeden önce hangi müşteri kartının güncel ve doğru olduğunu belirleyin. Güncel veya işlem geçmişi bulunan kaydı yanlışlıkla silmeyin.

• Ad Soyad / Firma Adı
• Telefon
• E-posta
• Müşteri numarası
• Fatura bilgileri
• Sipariş ve diğer hareketler

Filtreleyerek Toplu Silme

Çok sayıda müşteri bulunan listelerde önce filtreleme yaparak silinecek kayıtları daraltabilirsiniz. Örneğin belirli bir etikete sahip test kayıtlarını Etiket filtresiyle listeleyebilir, sonuçları kontrol ettikten sonra ilgili müşterileri seçebilirsiniz.

Toplu Silme İşlemi Geri Alınabilir mi?

Silme işleminin geri alınabilir olduğunu varsaymayın. Toplu silme işleminden önce seçilen kayıtların doğru olduğundan emin olun. Geçmiş bilgilerini korumanız gereken müşteriler için silme yerine Pasif durumunu kullanın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Toplu silme işleminden önce doğru müşterilerin seçildiğini kontrol edin.
• Seçili müşteri sayısını kontrol edin.
• Müşterilerin geçmiş sipariş, fatura, veresiye ve iade hareketlerini inceleyin.
• Mükerrer kayıtlarda hangi müşteri kartının güncel olduğunu belirleyin.
• Geçmişini korumak istediğiniz müşterileri silmek yerine Pasif duruma alın.
• Çok sayıda kayıt üzerinde işlem yaparken önce filtreleme kullanın.
• Silme işleminin geri alınabilir olduğunu varsaymayın.
• İşlem tamamlandıktan sonra müşteri listesini kontrol edin.