Müşteri bilgileri nasıl düzenlenir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da müşteri bilgilerini düzenlemek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümünü açın. Güncellemek istediğiniz müşterinin adına tıklayarak müşteri kartını görüntüleyin ve Düzenle butonunu kullanın. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra kaydederek müşteri bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelinde sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Müşteriyi bulun

   Müşteri listesinden düzenlemek istediğiniz müşteriyi bulun. Gerekirse arama alanını kullanarak isim, telefon veya e-posta bilgisiyle arama yapın.

3. 3

   Müşteri kartını açın

   Müşterinin adına tıklayarak müşteri detay panelini görüntüleyin.

4. 4

   Düzenle butonuna tıklayın

   Müşteri detay panelinin alt bölümündeki Düzenle butonunu kullanarak müşteri bilgilerini düzenleme ekranını açın.

5. 5

   Müşteri bilgilerini güncelleyin

   İletişim bilgileri, durum, notlar, etiketler, KVKK iletişim izinleri veya fatura bilgilerinde gerekli değişiklikleri yapın.

6. 6

   Değişiklikleri kaydedin

   Güncel bilgileri kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Hangi Müşteri Bilgileri Düzenlenebilir?

Müşteri kartı üzerinden müşteriye ait temel kayıt, iletişim, sınıflandırma ve faturalandırma bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

• Ad Soyad / Firma Adı
• Telefon
• E-posta
• Durum
• Notlar
• Etiketler
• KVKK iletişim izinleri
• Fatura bilgileri
• Adres bilgileri

Müşteri Durumunu Güncelleme

Müşterinin aktif veya pasif olarak sınıflandırılması gerekiyorsa Durum alanını kullanabilirsiniz. Müşteri durumlarının güncel tutulması müşteri listesinin ve raporların daha sağlıklı yönetilmesine yardımcı olur.

Müşteri Etiketlerini Güncelleme

Müşteriye daha önce eklenmiş etiketleri değiştirebilir veya yeni etiketler ekleyebilirsiniz. Etiketler müşterilerin aranmasını, filtrelenmesini ve segmentlere ayrılmasını kolaylaştırır.

• VIP
• Sadık
• Toptan
• Bayi
• Potansiyel

KVKK İletişim İzinlerini Güncelleme

Müşteri bilgilerindeki E-posta İzni, SMS İzni ve Telefon Arama İzni ayrı ayrı yönetilebilir. Müşterinin iletişim tercihi değiştiğinde ilgili izinleri müşteri kartından güncelleyin.

Fatura Bilgilerini Güncelleme

Müşterinin faturalandırma bilgilerinde değişiklik olduğunda Fatura Bilgisi bölümünden kayıtları güncelleyebilirsiniz. Fatura oluşturmadan önce müşterinin resmi bilgilerinin güncel olduğundan emin olun.

• Fatura Türü
• T.C. Kimlik No
• Adres
• İl
• İlçe
• Posta Kodu
• Ülke

Müşteri Kartındaki Hareketler

Müşteri kartından müşterinin temel bilgilerinin yanında KOBİ GO içerisinde oluşan ticari hareketleri de takip edebilirsiniz.

• Siparişler
• Faturalar
• Veresiye hareketleri
• İadeler

Müşteriyi Bulamıyorsanız

Müşteri listeniz büyüdüğünde arama alanını veya Filtre Ekle özelliğini kullanabilirsiniz. Müşteri durumu, fatura tipi, şehir, etiket, minimum ve maksimum harcama gibi kriterlerle müşteri listesini daraltabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Müşteri bilgilerini değiştirirken doğru müşteri kartını açtığınızdan emin olun.
• Telefon ve e-posta bilgilerinin güncel olmasına dikkat edin.
• Fatura bilgilerini resmi müşteri bilgileriyle uyumlu tutun.
• KVKK iletişim izinlerini müşterinin güncel tercihine göre yönetin.
• Etiketleri müşteri sınıflandırma yapınıza uygun şekilde kullanın.
• Değişiklikleri yaptıktan sonra kaydetme işlemini tamamlayın.