Müşteri listesi nasıl dışa aktarılır?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’daki müşteri listenizi dışa aktarmak için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin ve üst bölümde bulunan Dışa Aktar seçeneğini kullanın. Belirli müşterileri dışa aktarmak istiyorsanız işlem öncesinde arama ve filtreleme özelliklerini kullanarak müşteri listesini daraltabilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Müşteri listenizi kontrol edin

   Dışa aktarma işleminden önce ekranda bulunan müşteri listesini kontrol edin.

3. 3

   Gerekirse müşteri listesini filtreleyin

   Yalnızca belirli müşterileri listelemek istiyorsanız Filtre Ekle seçeneğini kullanarak müşteri listesini daraltın.

4. 4

   Filtre kriterlerini belirleyin

   İhtiyacınıza göre durum, fatura tipi, şehir, etiket, minimum harcama, maksimum harcama veya diğer kullanılabilir kriterleri belirleyin.

5. 5

   Filtrelenen listeyi kontrol edin

   Dışa aktarmadan önce ekranda istediğiniz müşteri grubunun görüntülendiğinden emin olun.

6. 6

   Dışa Aktar seçeneğine tıklayın

   Müşteri listesinin üst bölümünde bulunan Dışa Aktar seçeneğini kullanarak dışa aktarma işlemini başlatın.

7. 7

   Oluşturulan dosyayı kontrol edin

   Dışa aktarma tamamlandığında oluşturulan dosyayı açarak müşteri kayıtlarının beklendiği şekilde aktarıldığını kontrol edin.

Müşteri Listesini Neden Dışa Aktarabilirsiniz?

Dışa aktarma özelliği KOBİ GO’daki müşteri verilerini farklı iş süreçlerinde kullanmak için yararlıdır.

• Müşteri verilerini incelemek.
• İşletme içi rapor hazırlamak.
• Belirli müşteri grupları üzerinde analiz yapmak.
• Müşteri verilerinin kontrollü bir kopyasını oluşturmak.
• Verileri başka bir iş sürecinde kullanmak.

Dışa Aktarmadan Önce Müşterileri Filtreleyebilirsiniz

Tüm müşteri verilerine ihtiyacınız yoksa önce Filtre Ekle özelliğini kullanarak müşteri listesini ihtiyacınıza göre daraltabilirsiniz.

• Durum
• Fatura tipi
• Şehir
• Etiket
• Minimum harcama
• Maksimum harcama
• E-posta bilgisi
• Telefon bilgisi

Müşteri Durumuna Göre Liste Hazırlama

Yalnızca aktif veya pasif müşteriler üzerinde çalışmak istiyorsanız Durum filtresini kullanabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olan müşteri grubunu daha kolay belirleyebilirsiniz.

Etikete Göre Müşteri Listesi Hazırlama

Müşterilerinize VIP, Sadık, Bayi, Toptan veya işletmenize özel başka etiketler eklediyseniz Etiket filtresini kullanarak belirli müşteri gruplarını listeleyebilirsiniz.

Harcamaya Göre Müşterileri Belirleme

Minimum Harcama ve Maksimum Harcama filtrelerini kullanarak belirli harcama aralığındaki müşterileri listeleyebilirsiniz. Bu özellik belirli müşteri gruplarını analiz etmek istediğinizde kullanılabilir.

Dışa Aktarılan Dosyayı Düzenleyebilir miyim?

Dışa aktarılan dosya uygun bir elektronik tablo uygulamasında açılabiliyorsa veriler üzerinde raporlama, sıralama veya analiz çalışmaları yapabilirsiniz. Dosyada yaptığınız değişiklikler KOBİ GO’daki mevcut müşteri kayıtlarını otomatik olarak değiştirmez.

Dışa Aktarma ile İçe Aktarma Arasındaki Fark

• İçe Aktar: Dosyadan → KOBİ GO’ya müşteri verisi aktarır.
• Dışa Aktar: KOBİ GO’dan → dosyaya müşteri verisi aktarır.

Müşteri Verilerinin Güvenliği

Dışa aktarılan müşteri dosyalarında kişisel ve ticari bilgiler bulunabilir. Oluşturulan dosyaları yalnızca yetkili kişilerle paylaşın ve güvenli bir ortamda saklayın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Dışa aktarmadan önce doğru müşteri listesinin görüntülendiğini kontrol edin.
• Belirli müşterilere ihtiyacınız varsa önce arama veya filtreleme yapın.
• Filtrelerin doğru uygulandığını kontrol edin.
• Oluşturulan dosyayı açarak verileri doğrulayın.
• Dışa aktarılan müşteri dosyalarını yetkisiz kişilerle paylaşmayın.
• Müşteri verilerinin saklanmasında veri güvenliği kurallarına dikkat edin.
• Dışa aktarılan dosyadaki değişikliklerin KOBİ GO kayıtlarını otomatik güncellemediğini unutmayın.