Yeni müşteri nasıl eklenir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’ya yeni müşteri eklemek için sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümünü açın. + veya Müşteri Ekle butonuna tıklayın, müşterinin bilgilerini girin ve Kaydet butonuna basın. Oluşturduğunuz müşteri, Tüm Müşteriler listesinde görüntülenir.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelinde sol menüden Müşteriler bölümünü genişletin ve Tüm Müşteriler seçeneğine tıklayın.

2. 2

   Müşteri Ekle butonuna tıklayın

   Tüm Müşteriler ekranındaki + butonuna veya Müşteri Ekle butonuna tıklayın.

3. 3

   Temel müşteri bilgilerini girin

   Müşteri No, Ad Soyad / Firma Adı, telefon, e-posta ve durum bilgilerini kontrol ederek gerekli alanları doldurun. Ad Soyad / Firma Adı zorunludur.

4. 4

   Not ve etiketleri ekleyin

   Gerekirse müşteriyle ilgili notları yazın ve müşteriyi sınıflandırmak için VIP, Sadık veya Toptan gibi etiketler ekleyin.

5. 5

   KVKK iletişim izinlerini belirleyin

   E-posta, SMS ve Telefon Arama izinlerini müşteriden alınan geçerli izinlere göre ayrı ayrı belirleyin.

6. 6

   Fatura bilgilerini girin

   Fatura Bilgisi bölümünden fatura türü, kimlik bilgileri, adres, il, ilçe, posta kodu ve ülke gibi gerekli bilgileri ekleyin.

7. 7

   Müşteriyi kaydedin

   Bilgileri kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna tıklayın. Müşteri Tüm Müşteriler listesine eklenir.

Müşteri Numarası

Yeni müşteri oluşturma ekranında müşteriyi sistem içerisinde ayırt etmek için bir Müşteri No bulunur. Bu numara müşteri kayıtlarının ve müşteri kartlarının daha kolay takip edilmesini sağlar.

Müşteri Durumu

Müşteri kaydı oluştururken müşterinin durumunu belirleyebilirsiniz. Yeni müşteriyi Aktif olarak kaydedebilir ve gerektiğinde müşteri bilgilerini düzenleyerek durumunu daha sonra değiştirebilirsiniz.

Müşteriye Not Ekleyin

Notlar alanını müşterinin özel talepleri, görüşme notları veya işletme içerisinde bilinmesi gereken diğer müşteri bilgilerini kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Müşteriye Etiket Ekleyin

Etiketler müşterilerin sınıflandırılmasını ve daha sonra kolayca filtrelenmesini sağlar. Birden fazla etiketi virgülle ayırarak girebilirsiniz.

• VIP
• Sadık
• Toptan
• Bayi
• Potansiyel

KVKK İletişim İzinlerini Belirleyin

Yeni müşteri oluştururken müşterinin iletişim izinlerini ayrı ayrı yönetebilirsiniz. İzinleri müşteriden alınan geçerli izinlere uygun şekilde belirleyin.

• E-posta İzni: Toplu pazarlama e-postalarının gönderilip gönderilemeyeceğini belirler.
• SMS İzni: Toplu SMS bildirimlerinin gönderilip gönderilemeyeceğini belirler.
• Telefon Arama İzni: Müşterinin pazarlama amacıyla aranıp aranamayacağını belirler.

Fatura Bilgilerini Ekleyin

Müşteri oluşturma ekranındaki Fatura Bilgisi bölümünü açarak müşterinin faturalandırma bilgilerini kaydedebilirsiniz. Fatura türüne göre görüntülenen alanlar değişebilir.

• Fatura Türü
• T.C. Kimlik No
• Adres
• İl
• İlçe
• Posta Kodu
• Ülke

Müşteri Kaydedildikten Sonra

Oluşturduğunuz müşterinin adına tıklayarak müşteri kartını görüntüleyebilirsiniz. Müşteriye bağlı kayıtlar oluştukça sipariş, fatura, veresiye ve iade hareketleri ilgili bölümlerde görüntülenebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Ad Soyad / Firma Adı alanı zorunludur.
• Telefon ve e-posta bilgilerini mümkün olduğunca güncel girin.
• Etiketleri müşterileri daha sonra kolayca gruplandırabileceğiniz şekilde kullanın.
• Fatura bilgilerini resmi belgelerde kullanılacak bilgilerle uyumlu girin.
• KVKK iletişim izinlerini müşterinin gerçek tercih ve izinlerine göre belirleyin.
• Çok sayıda kayıt ekleyecekseniz toplu içe aktarma özelliğini kullanın.