Müşteri kartı nasıl görüntülenir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da bir müşterinin detaylarını görüntülemek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin ve müşteri listesinden ilgili müşterinin adına tıklayın. Açılan müşteri kartında müşterinin iletişim bilgilerini, toplam harcamasını, son alışveriş bilgisini ve müşteriyle ilişkili ticari hareketleri inceleyebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Müşteriyi bulun

   Görüntülemek istediğiniz müşteriyi listeden bulun. Gerekirse arama alanını kullanarak isim, telefon veya e-posta bilgisiyle arama yapın.

3. 3

   Müşterinin adına tıklayın

   Müşteri listesindeki müşteri adına tıklayarak müşteri detay panelini açın.

4. 4

   Temel bilgileri inceleyin

   Müşterinin adı, müşteri numarası, telefon ve e-posta bilgilerini kontrol edin.

5. 5

   Müşteri özetini kontrol edin

   Toplam Harcama ve Son Alışveriş alanlarından müşterinin özet bilgilerini görüntüleyin.

6. 6

   Müşteri hareketlerini inceleyin

   Hareketler bölümünden müşteriye ait sipariş, fatura, veresiye ve iade kayıtlarını görüntüleyin.

7. 7

   Gerekirse müşteriyi düzenleyin

   Müşteri bilgilerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa detay panelindeki Düzenle butonunu kullanın.

Müşteri Kartında Hangi Bilgiler Bulunur?

Müşteri kartı, müşteriye ait temel bilgileri ve işletmenizle gerçekleştirdiği işlemleri tek noktadan takip etmenizi sağlar.

• Müşteri adı
• Müşteri numarası
• Telefon
• E-posta
• Toplam harcama
• Son alışveriş
• Siparişler
• Faturalar
• Veresiye hareketleri
• İadeler
• Notlar

Müşteri Hareketleri

Müşteri kartındaki Hareketler alanı, müşterinin işletmenizle gerçekleştirdiği işlemleri incelemek için kullanılır. Sipariş, Fatura, Veresiye ve İade kayıtları ayrı başlıklar altında görüntülenir.

• Sipariş: Müşteriye ait sipariş kayıtlarını gösterir.
• Fatura: Müşteriyle ilişkili fatura kayıtlarını gösterir.
• Veresiye: Müşterinin veresiye hareketlerini gösterir.
• İade: Müşteriyle ilişkili iade işlemlerini gösterir.

Siparişleri Görüntüleme

Müşterinin geçmiş siparişlerini incelemek için müşteri kartındaki Sipariş bölümünü açabilirsiniz. Henüz müşteriye ait bir sipariş bulunmuyorsa bu bölümde sipariş kaydı olmadığı belirtilir.

Faturaları Görüntüleme

Müşteriyle ilişkili fatura kayıtlarını incelemek için Fatura bölümünü açabilirsiniz. Böylece müşterinin ticari geçmişini müşteri kartından ayrılmadan takip edebilirsiniz.

Veresiye ve İade Hareketleri

Müşterinin veresiye işlemleri Veresiye, iade kayıtları ise İade başlığı altında görüntülenebilir. İlgili başlığı açarak varsa kayıtların detaylarını inceleyebilirsiniz.

Müşteri Notları

Müşteri kartındaki Notlar bölümü, müşteri hakkında işletme içerisinde tutulması gereken ek bilgilerin takip edilmesini sağlar.

Müşteriyi Bulamıyorsanız

Müşteri listenizde çok sayıda kayıt bulunuyorsa arama alanını veya Filtre Ekle özelliğini kullanarak listeyi daraltabilirsiniz.

• Müşteri durumu
• Fatura tipi
• Şehir
• Etiket
• Minimum harcama
• Maksimum harcama
• E-posta bilgisi bulunan müşteriler
• Telefon bilgisi bulunan müşteriler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Doğru müşterinin kartını görüntülediğinizden emin olun.
• Müşteri bilgilerinin eksik veya eski olduğunu fark ederseniz Düzenle seçeneğini kullanın.
• Hareket başlıklarının yanındaki sayılar ilgili kayıtların sayısını gösterir.
• Henüz işlem yapılmamış müşterilerde bazı hareket bölümleri boş olabilir.
• Müşteri geçmişini değerlendirirken sipariş, fatura, veresiye ve iade kayıtlarını birlikte kontrol edin.