Müşteri durumu nasıl değiştirilir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da bir müşterinin durumunu değiştirmek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin. İlgili müşterinin kartını açın, Düzenle butonuna tıklayın ve Durum alanından müşterinin yeni durumunu seçin. Ardından Kaydet butonuna tıklayarak değişikliği tamamlayın.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Müşteriyi bulun

   Durumunu değiştirmek istediğiniz müşteriyi listeden bulun. Gerekirse arama alanını kullanarak müşteri adı, telefon veya e-posta bilgisiyle arama yapın.

3. 3

   Müşteri kartını açın

   Müşterinin adına tıklayarak müşteri detay panelini görüntüleyin.

4. 4

   Düzenle butonuna tıklayın

   Müşteri detay panelinin alt bölümünde bulunan Düzenle butonuna tıklayın.

5. 5

   Durum alanını değiştirin

   Müşteri bilgilerindeki Durum alanını açın ve müşteri için uygun durumu seçin.

6. 6

   Değişiklikleri kaydedin

   Yeni müşteri durumunu kontrol ettikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

Aktif Müşteri Nedir?

Aktif durumu, müşteri kaydının işletmenizin aktif müşteri listesinde tutulması için kullanılabilir. Müşterinin işletmenizle ilişkisi devam ediyorsa müşteri kaydını aktif durumda tutabilirsiniz.

Pasif Müşteri Nedir?

Artık aktif olarak çalışmadığınız veya aktif müşteri listenizde değerlendirmek istemediğiniz müşterileri Pasif duruma alabilirsiniz. Böylece müşteri kaydı tamamen silinmeden farklı bir durumda sınıflandırılabilir.

Pasif Duruma Almak ile Müşteriyi Silmek Aynı Şey mi?

Hayır. Müşteriyi Pasif duruma aldığınızda müşteri kaydı sistemde tutulmaya devam eder. Müşteriyi tamamen kaldırmak istiyorsanız müşteri silme işlemi kullanılmalıdır.

Müşteri Durumları Neden Güncel Tutulmalı?

Müşteri durumlarının düzenli olarak güncellenmesi CRM verilerinizin daha sağlıklı kullanılmasını ve müşteri listenizin daha kolay yönetilmesini sağlar.

• Müşteri listenizi düzenli tutmanızı sağlar.
• Aktif müşterilere daha kolay ulaşmanızı sağlar.
• Filtreleme işlemlerini daha verimli kullanmanıza yardımcı olur.
• Segmentlerin daha doğru oluşturulmasını destekler.
• Müşteri analizlerinin daha sağlıklı değerlendirilmesini kolaylaştırır.

Aktif ve Pasif Müşteriler Nasıl Görüntülenir?

Tüm Müşteriler ekranının üst bölümünde toplam müşteri sayısının yanında Aktif ve Pasif müşteri sayılarını takip edebilirsiniz. Belirli durumdaki müşterileri görüntülemek için Filtre Ekle özelliğini kullanarak müşteri durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.

Müşteri Durumuna Göre Segment Oluşturabilir miyim?

Müşterileri daha ayrıntılı gruplandırmak istediğinizde Müşteriler → Segmentler bölümünü kullanabilirsiniz. Segmentler, müşteri durumu dışında harcama, etiket ve sistemde bulunan diğer uygun müşteri kriterleri kullanılarak belirli müşteri grupları oluşturmanıza yardımcı olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Durum değişikliği yapmadan önce doğru müşteri kartını açtığınızdan emin olun.
• Aktif müşteri ilişkisi devam eden kayıtları yanlışlıkla pasif duruma almayın.
• Pasif duruma almak müşteri kaydını silmez.
• Geçmiş müşteri bilgilerini korumak istiyorsanız silme yerine pasif durumu kullanabilirsiniz.
• Durumu değiştirdikten sonra Kaydet butonuna tıklamayı unutmayın.
• Müşteri durumlarını düzenli aralıklarla kontrol ederek CRM verilerinizi güncel tutun.