Birden fazla müşterinin durumu nasıl değiştirilir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da birden fazla müşterinin durumunu değiştirmek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümünü açın. Durumunu değiştirmek istediğiniz müşterileri seçim kutularıyla işaretleyin, toplu işlem seçeneklerinden Durum Değiştir işlemini seçin ve müşterileri Aktif veya Pasif duruma geçirin.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Gerekirse müşteri listesini filtreleyin

   Belirli bir müşteri grubuyla çalışacaksanız arama veya Filtre Ekle özelliğini kullanarak müşteri listesini daraltın.

3. 3

   Müşterileri seçin

   Durumunu değiştirmek istediğiniz müşterilerin yanındaki seçim kutularını işaretleyin.

4. 4

   Seçili müşterileri kontrol edin

   Toplu işlem uygulamadan önce seçtiğiniz müşteri kayıtlarının doğru olduğundan emin olun.

5. 5

   Toplu işlem seçeneklerini açın

   Müşteriler seçildiğinde kullanılabilir hale gelen toplu işlem seçeneklerini açın.

6. 6

   Durum değiştirme işlemini seçin

   Toplu işlemler arasından müşterilerin durumunu değiştirmek için ilgili durum değiştirme seçeneğini kullanın.

7. 7

   Yeni müşteri durumunu belirleyin

   Seçili müşterileri Aktif veya Pasif duruma geçirmek için istediğiniz durumu belirleyin.

8. 8

   İşlemi uygulayın

   Toplu durum değişikliğini onaylayarak işlemi tamamlayın.

9. 9

   Sonucu kontrol edin

   Müşteri listesini kontrol ederek seçilen müşterilerin durumlarının doğru şekilde güncellendiğini doğrulayın.

Aktif Duruma Geçirme

Seçili müşteriler işletmenizle aktif olarak çalışıyorsa veya yeniden aktif hale geldiyse toplu olarak Aktif duruma geçirilebilir.

Pasif Duruma Geçirme

Artık aktif olarak çalışmadığınız birden fazla müşteriyi toplu olarak Pasif duruma alabilirsiniz. Pasif durum, müşteri kayıtlarını silmeden aktif müşteri listenizden ayırmanıza yardımcı olur.

Pasif Duruma Almak Müşterileri Siler mi?

Hayır. Müşterilerin durumunu Pasif olarak değiştirmek müşteri kayıtlarını silmez. Müşteri kayıtları sistemde tutulmaya devam eder.

Önce Filtreleme Yapabilirsiniz

Çok sayıda müşteriniz varsa tek tek seçim yapmak yerine önce Filtre Ekle özelliğini kullanarak müşteri listesini daraltabilirsiniz.

• Durum
• Fatura tipi
• Şehir
• Etiket
• Minimum harcama
• Maksimum harcama
• E-posta bilgisi
• Telefon bilgisi

Örnek Kullanım

Belirli bir süredir çalışmadığınız ve daha önce Eski Müşteri etiketi verdiğiniz müşterileri pasif duruma almak istediğinizde önce Etiket filtresiyle ilgili müşterileri listeleyebilir, sonuçları kontrol edebilir ve uygun müşterileri seçerek toplu olarak Pasif duruma geçirebilirsiniz.

Toplu İşlemden Sonra Ne Olur?

Durum değişikliği uygulandığında seçilen müşterilerin kayıtları korunur; yalnızca müşteri durumları güncellenir.

• Temel müşteri bilgileri korunur.
• İletişim bilgileri korunur.
• Etiketler ve notlar korunur.
• Sipariş geçmişleri korunur.
• Fatura hareketleri korunur.
• Veresiye hareketleri korunur.
• İade kayıtları korunur.

Yanlış Müşterileri Seçtiyseniz

Toplu işlemi uygulamadan önce seçimlerinizi kontrol edin. Yanlış bir müşteriyi işaretlediyseniz işlem öncesinde seçim kutusundaki işareti kaldırabilirsiniz. Durum değişikliği tamamlandıktan sonra yanlış güncellenen müşterilerin durumunu yeniden değiştirebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Toplu işlemden önce seçilen müşterileri kontrol edin.
• Aktif müşteri ilişkisi devam eden kayıtları yanlışlıkla pasif duruma almayın.
• Pasif duruma alma işleminin müşteri kaydını silmediğini unutmayın.
• Çok sayıda müşteri üzerinde işlem yapacaksanız önce filtreleme kullanın.
• Toplu işlemi onaylamadan önce seçili müşteri sayısını kontrol edin.
• İşlem tamamlandıktan sonra müşteri durumlarını doğrulayın.
• Yanlış durum değişikliği yaptıysanız ilgili müşterileri seçerek durumlarını tekrar güncelleyebilirsiniz.