Müşteri nasıl silinir?

Kısa Yanıt

KOBİ GO’da bir müşteriyi silmek için Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin, ilgili müşteriyi bulun ve müşteri satırındaki işlem menüsünden silme seçeneğini kullanın. Müşteriyle ilgili geçmiş bilgileri korumak istiyorsanız kaydı silmek yerine müşteriyi Pasif duruma almayı değerlendirin.

Adım Adım

1. 1

   Tüm Müşteriler bölümünü açın

   KOBİ GO panelindeki sol menüden Müşteriler → Tüm Müşteriler bölümüne gidin.

2. 2

   Silmek istediğiniz müşteriyi bulun

   Müşteri listesinden silmek istediğiniz kaydı bulun. Gerekirse arama veya filtreleme özelliklerini kullanın.

3. 3

   Doğru müşteri olduğunu kontrol edin

   Müşterinin adı, telefon numarası veya e-posta adresini kontrol ederek doğru kayıt üzerinde işlem yaptığınızdan emin olun.

4. 4

   Müşteri işlemlerini açın

   İlgili müşteri satırındaki işlem menüsünü açın ve müşteri silme seçeneğini kullanın.

5. 5

   Silme işlemini kontrol edin

   Sistem bir onay ekranı gösteriyorsa müşteri bilgilerini ve gerçekleştirmek istediğiniz işlemi tekrar kontrol edin.

6. 6

   Müşteriyi silin

   Silme işlemini onaylayarak müşteri kaydını kaldırın.

Müşteriyi Silmek ile Pasif Duruma Almak Arasındaki Fark

Pasif duruma alma, müşterinin artık aktif müşteri olarak değerlendirilmemesini sağlarken kaydın sistemde tutulmasına imkân verir. Silme ise müşteri kaydının sistemden kaldırılması için kullanılır. Geçmişte işlem yaptığınız müşteriler için kaydı tamamen silmek yerine Pasif durumunu kullanmak daha uygun olabilir.

Müşteriyi Hangi Durumlarda Pasif Yapmalıyım?

• Müşteriyle artık aktif olarak çalışmıyorsanız.
• Müşterinin geçmiş kayıtlarını korumak istiyorsanız.
• Müşteriyle gelecekte yeniden çalışabileceğinizi düşünüyorsanız.
• CRM geçmişinde müşteri bilgisinin korunmasını istiyorsanız.
• Müşterinin eski ticari hareketlerine daha sonra ulaşmanız gerekebilecekse.

Müşteriyi Hangi Durumlarda Silmeliyim?

Silme işlemi artık tutulması gerekmeyen veya yanlışlıkla oluşturulan müşteri kayıtları için kullanılabilir.

• Yanlışlıkla oluşturulmuş müşteri kaydı.
• Test amacıyla eklenmiş kayıt.
• Hatalı veya gereksiz mükerrer kayıt.
• İşletme tarafından artık tutulmasına gerek olmadığı belirlenen müşteri kaydı.

Müşterinin Geçmiş İşlemleri Varsa

Müşteri kartında siparişler, faturalar, veresiye hareketleri ve iadeler gibi müşteriye bağlı ticari kayıtlar bulunabilir. Geçmiş işlemleri bulunan bir müşteriyi silmeden önce müşteri kartını kontrol etmeniz önerilir.

Birden Fazla Müşteri Nasıl Silinir?

Birden fazla müşteri kaydını kaldırmanız gerekiyorsa Tüm Müşteriler ekranında silmek istediğiniz müşterileri seçim kutularıyla işaretleyin ve toplu işlem seçeneklerinden Sil işlemini uygulayın. Toplu silme işleminden önce seçilen tüm kayıtları dikkatlice kontrol edin.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Silmeden önce doğru müşteri kaydını seçtiğinizden emin olun.
• Müşterinin geçmiş sipariş, fatura, veresiye ve iade hareketlerini kontrol edin.
• Geçmiş bilgileri korumak istiyorsanız müşteriyi silmek yerine Pasif duruma alın.
• Yanlış veya test kayıtlarında silme işlemini kullanabilirsiniz.
• Mükerrer kayıtları silmeden önce hangi kaydın güncel olduğunu kontrol edin.
• Toplu silme işlemlerinde seçilen tüm müşterileri onaylamadan önce tekrar kontrol edin.
• Silme işleminin geri alınabilir olduğunu varsaymayın.