Teklif durumu nasıl güncellenir?

Kısa Yanıt

Teklif durumunu güncellemek için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden ilgili teklifi bulun ve işlem menüsünü açın. Teklif müşteriye iletildiyse Gönderildi işaretle, müşteri kabul ettiyse Kabul edildi, reddettiyse Reddedildi seçeneğini kullanabilirsiniz. Teklif satışa dönüştürüldüğünde süreç Siparişe çevrildi durumuyla takip edilebilir.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Teklifi bulun

   Durumunu güncellemek istediğiniz teklifi teklif listesinden bulun.

3. 3

   Mevcut durumu kontrol edin

   Teklif satırındaki Durum alanından teklifin mevcut aşamasını kontrol edin.

4. 4

   İşlem menüsünü açın

   İlgili teklif satırındaki işlem menüsünü açarak teklif için kullanılabilir durum işlemlerini görüntüleyin.

5. 5

   Gönderilen teklifi işaretleyin

   Teklif müşteriye iletildiyse Gönderildi işaretle seçeneğini kullanın.

6. 6

   Kabul edilen teklifi güncelleyin

   Müşteri teklifi kabul ettiyse Kabul edildi seçeneğini kullanarak teklif durumunu güncelleyin.

7. 7

   Reddedilen teklifi güncelleyin

   Müşteri teklifi kabul etmediyse Reddedildi seçeneğini kullanın.

8. 8

   Güncel durumu kontrol edin

   İşlem sonrasında Tekliflerim listesindeki Durum alanından teklifin yeni durumunu kontrol edin.

9. 9

   Gerekirse satış sürecine devam edin

   Kabul edilen teklif satışa dönüşecekse Satışa Çevir işlemini kullanarak tekliften satış veya sipariş sürecine geçin.

Teklif Durumları Nelerdir?

• Taslak: Teklif hazırlanmış ancak süreç henüz müşteriye gönderim aşamasına geçmemiştir.
• Gönderildi: Teklif müşteriye iletilmiş ve değerlendirme aşamasındadır.
• Kabul: Müşteri teklifi kabul etmiştir.
• Red: Müşteri teklifi reddetmiştir.
• Süresi doldu: Teklifin belirlenen geçerlilik süresi sona ermiştir.
• Siparişe çevrildi: Teklif satış veya sipariş sürecine dönüştürülmüştür.

Taslak Durumu Ne Anlama Gelir?

Taslak durumu, teklifin henüz hazırlık aşamasında olduğunu gösterir. Teklif üzerinde müşteri, hizmet, fiyat, KDV, geçerlilik tarihi veya içerik kontrolleri devam ediyorsa teklif bu aşamada tutulabilir. Müşteriye göndermeden önce teklif bilgilerinin tamamlanması önerilir.

Teklif Nasıl Gönderildi Olarak İşaretlenir?

Teklifi müşterinizle paylaştıktan veya PDF olarak ilettikten sonra Tekliflerim ekranındaki işlem menüsünden Gönderildi işaretle seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece teklifin müşteriye ulaştırıldığı ve artık değerlendirme aşamasında olduğu sistemde takip edilir.

Teklif Nasıl Kabul Edildi Olarak İşaretlenir?

Müşteriniz teklif koşullarını kabul ettiğinde ilgili teklifin işlem menüsünü açın ve Kabul edildi seçeneğini kullanın. Teklifin durumu güncellenir ve kabul edilen teklifler Tekliflerim ekranındaki teklif takibine yansır.

Teklif Nasıl Reddedildi Olarak İşaretlenir?

Müşteri teklifi kabul etmediyse ilgili teklifin işlem menüsündeki Reddedildi seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece teklifin sonuçlandığı ancak satışa dönüşmediği sistemde kayıt altına alınır.

Süresi Doldu Durumu Ne Anlama Gelir?

Teklif oluşturulurken belirlenen geçerlilik tarihi sona erdiğinde teklif artık müşteriye sunulan geçerlilik süresinin dışına çıkmış olur. Bu teklifler Süresi doldu durumuyla takip edilebilir. Müşteriye yeni koşullar sunulacaksa teklif üzerinde revizyon yapılması veya yeni bir teklif hazırlanması değerlendirilebilir.

Siparişe Çevrildi Durumu Ne Anlama Gelir?

Kabul edilen bir teklif Satışa Çevir işlemiyle satış veya sipariş sürecine aktarıldığında teklif Siparişe çevrildi durumuyla takip edilebilir. Böylece teklif aşamasından satış aşamasına geçen işlemler diğer tekliflerden ayrılır.

Teklif Durumlarını Güncel Tutmak Neden Önemlidir?

Teklif durumlarının düzenli güncellenmesi hangi tekliflerin hazırlanmakta, müşteride beklemekte, kabul edilmiş, reddedilmiş veya satışa dönüşmüş olduğunu görmenizi kolaylaştırır. Ayrıca Tekliflerim ekranındaki Bekleyen Teklifler ve Kabul/Çevrilen gibi özet göstergelerin satış sürecini daha doğru yansıtmasına yardımcı olur.

Teklif Süreci Nasıl İlerler?

• Teklif hazırlanır ve Taslak aşamasında kontrol edilir.
• Teklif müşteriye iletilir ve Gönderildi olarak işaretlenir.
• Müşterinin yanıtı beklenir.
• Müşteri kabul ederse teklif Kabul olarak güncellenir.
• Müşteri kabul etmezse teklif Red olarak güncellenir.
• Geçerlilik süresi sona eren teklifler Süresi doldu durumuyla takip edilir.
• Kabul edilen teklif satışa dönüştürüldüğünde Siparişe çevrildi aşamasına geçer.

Revizyon Yapıldığında Teklif Durumu Kontrol Edilmeli mi?

Evet. Daha önce müşteriye gönderilmiş bir teklif üzerinde revizyon yaptıysanız güncel sürümü müşteriye yeniden ilettikten sonra teklif durumunu kontrol edin. Böylece eski teklif sürümü ile güncel revizyonun satış sürecindeki aşaması karıştırılmaz.

Teklif Kabul Edildikten Sonra Ne Yapılır?

Müşteri teklifi kabul ettiğinde teklifi Kabul edildi olarak işaretleyebilirsiniz. Teklif satışa dönüşecekse ardından Satışa Çevir işlemini kullanarak teklif bilgilerini satış veya sipariş sürecine aktarabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Durum güncellemeden önce doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızı kontrol edin.
• Teklif müşteriye gerçekten iletildikten sonra Gönderildi durumunu kullanın.
• Müşterinin kesin yanıtına göre Kabul veya Red durumunu seçin.
• Revizyon yapılan tekliflerde güncel sürümün müşteriye iletildiğinden emin olun.
• Geçerlilik tarihi sona eren teklifleri kontrol edin.
• Kabul edilen teklif satışa dönüşecekse Satışa Çevir işlemini kullanın.
• Teklif durumlarını düzenli güncelleyerek bekleyen tekliflerin doğru takip edilmesini sağlayın.
• Durum değişikliği sonrasında Tekliflerim listesindeki güncel durumu kontrol edin.