Tekliflerim nedir ve nasıl kullanılır?

Kısa Yanıt

Tekliflerim, müşterileriniz için hazırladığınız teklifleri oluşturabileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz, takip edebileceğiniz ve yönetebileceğiniz KOBİ GO bölümüdür. Tekliflerin müşteri, tutar, geçerlilik tarihi ve durum bilgilerini takip edebilir; teklifleri düzenleyebilir, paylaşabilir, PDF olarak alabilir veya satışa dönüştürebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Teklif özetlerini kontrol edin

   Ekranın üst bölümündeki Bu Ayki Teklifler, Bu Ayki Tutar, Bekleyen Teklifler ve Kabul/Çevrilen göstergelerini inceleyin.

3. 3

   Teklif listesini inceleyin

   Teklif No, Müşteri, Geçerlilik, Tutar, Tarih ve Durum alanlarından mevcut tekliflerinizi takip edin.

4. 4

   Yeni teklif oluşturun

   Yeni bir teklif hazırlamak için ekranın sol üst bölümündeki + butonuna tıklayın.

5. 5

   Teklif bilgilerini girin

   Yeni Teklif ekranından teklif numarası, geçerlilik tarihi, durum, müşteri, hizmet, tutar ve KDV bilgilerini belirleyin.

6. 6

   Teklif içeriğini hazırlayın

   İsterseniz hazır bir teklif şablonu seçin veya teklif içeriğini düzenleyerek müşteriye özel teklif metninizi hazırlayın.

7. 7

   Teklifi kaydedin

   Bilgileri kontrol ettikten sonra Teklifi Kaydet butonunu kullanarak teklifi oluşturun.

8. 8

   Teklifi yönetin

   Oluşturulan teklifin işlem menüsünden Detay, Düzenle (Revizyon), Satışa Çevir, Yazdır / PDF, Paylaş, Gönderildi işaretle, Kabul edildi, Reddedildi veya Sil işlemlerini kullanabilirsiniz.

Tekliflerim Ekranında Hangi Bilgiler Bulunur?

Tekliflerim ekranının üst bölümünde teklif sürecinin genel durumunu gösteren özet kartları bulunur. Bu Ayki Teklifler oluşturulan teklif sayısını, Bu Ayki Tutar tekliflerin toplam tutarını, Bekleyen Teklifler henüz sonuçlanmamış teklifleri, Kabul/Çevrilen ise kabul edilen veya satışa dönüştürülen teklifleri gösterir.

Teklif Listesinde Neler Görüntülenir?

Teklif listesinde Teklif No, Müşteri, Geçerlilik, Tutar, Tarih ve Durum bilgileri görüntülenir. Bu alanlar sayesinde tekliflerinizi müşteri ve süreç durumuna göre hızlı şekilde takip edebilirsiniz.

Yeni Teklif Nasıl Oluşturulur?

Tekliflerim ekranındaki + butonuna tıkladığınızda Yeni Teklif ekranı açılır. Buradan teklif numarası, geçerlilik tarihi, teklif durumu, müşteri, hizmet, ara toplam, KDV oranı ve KDV türü gibi bilgileri belirleyebilirsiniz.

Teklife Müşteri ve Hizmet Nasıl Eklenir?

Yeni Teklif ekranındaki Müşteri alanından mevcut müşterilerinizden birini seçebilirsiniz. Müşteri henüz kayıtlı değilse Hızlı müşteri ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Hizmet alanından Hizmet Kataloğu'ndaki bir hizmeti seçebilir veya Manuel hizmet seçeneğiyle teklif için özel bir hizmet ekleyebilirsiniz.

Teklif Tutarı ve KDV Nasıl Belirlenir?

Teklif oluştururken Ara Toplam alanına teklif tutarını girebilir, KDV Oranı alanından uygulanacak oranı seçebilir ve KDV Türü bölümünden KDV Hariç veya KDV Dahil seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz. Sistem Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini buna göre hesaplar.

Teklif Şablonu Nasıl Kullanılır?

Yeni Teklif ekranındaki Teklif Şablonu alanından daha önce hazırlanmış bir teklif şablonu seçebilirsiniz. Şablon seçildiğinde teklif içeriği otomatik olarak doldurulabilir. Teklif şablonları Ayarlar → Hazır Şablonlar bölümünden yönetilir.

PDF Teklif Şablonu Nasıl Çalışır?

Tekliflerin PDF çıktılarında PDF Ana Şablonu dış tasarımı, PDF Teklif Şablonu ise müşteriye iletilecek teklif metninin içeriğini oluşturur. PDF Teklif Şablonu Ayarlar → Hazır Şablonlar → Teklif bölümünden düzenlenebilir.

Bir Teklif Üzerinde Hangi İşlemler Yapılabilir?

• Detay: Teklifin müşteri, tutar, geçerlilik ve durum bilgilerini görüntüler.
• Düzenle (Revizyon): Teklif üzerinde değişiklik yapmanızı ve yeni revizyon oluşturmanızı sağlar.
• Satışa Çevir: Kabul edilen veya satışa dönüşen teklifi sipariş/satış sürecine aktarır.
• Yazdır / PDF: Teklifin PDF çıktısını oluşturmanızı veya yazdırmanızı sağlar.
• Paylaş: Teklifi müşterinizle paylaşmak için kullanılır.
• Gönderildi işaretle: Teklifin müşteriye gönderildiğini belirtir.
• Kabul edildi: Müşterinin teklifi kabul ettiğini kaydeder.
• Reddedildi: Müşterinin teklifi reddettiğini kaydeder.
• Sil: Teklifi sistemden kaldırır.

Teklif Durumları Nelerdir?

• Taslak: Teklif henüz hazırlık aşamasındadır.
• Gönderildi: Teklif müşteriye iletilmiştir.
• Kabul: Müşteri teklifi kabul etmiştir.
• Red: Müşteri teklifi reddetmiştir.
• Süresi doldu: Teklifin geçerlilik tarihi sona ermiştir.
• Siparişe çevrildi: Teklif satış veya sipariş sürecine dönüştürülmüştür.

Revizyon Geçmişi Nasıl Takip Edilir?

Teklif Detay ekranındaki Revizyon Geçmişi bölümünden teklif üzerinde yapılan düzenlemelerin önceki sürümleri takip edilebilir. Teklif Düzenle (Revizyon) işlemiyle güncellendiğinde önceki sürümler revizyon geçmişinde listelenir.

Teklif ile Randevu İlişkisi Nasıl Çalışır?

Teklif Detay ekranındaki İlgili Randevular bölümünden teklifle ilişkili randevuları takip edebilirsiniz. Randevu Takvimi'nden yeni bir randevu oluştururken ilgili teklif seçilerek teklif ile randevu arasında bağlantı kurulabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Teklifi kaydetmeden önce doğru müşteriyi seçtiğinizden emin olun.
• Hizmet ve teklif tutarını kontrol edin.
• KDV oranı ve KDV Dahil/KDV Hariç seçimini doğrulayın.
• Teklifin geçerlilik tarihini doğru belirleyin.
• Gönderilen tekliflerin durumunu güncel tutun.
• Revizyon yaparken önceki teklif sürümünün değişebileceğini dikkate alın.
• PDF çıktısı almadan önce teklif ve PDF şablonlarını kontrol edin.
• Satışa çevirmeden önce müşterinin teklifi kabul ettiğinden emin olun.