Teklif revizyonu nasıl yapılır?

Kısa Yanıt

Bir teklifte değişiklik yapmak için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden ilgili teklifi bulun ve işlem menüsündeki Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanın. Fiyat, hizmet, geçerlilik tarihi, KDV veya teklif içeriğinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra revizyonu kaydedin. Önceki teklif sürümlerini Teklif Detay ekranındaki Revizyon Geçmişi bölümünden takip edebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Revize edeceğiniz teklifi bulun

   Teklif listesinden üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz teklifi bulun.

3. 3

   İşlem menüsünü açın

   İlgili teklif satırındaki işlem menüsünü açarak kullanılabilir teklif işlemlerini görüntüleyin.

4. 4

   Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanın

   Teklif üzerinde değişiklik yapmak için Düzenle (Revizyon) seçeneğine tıklayın.

5. 5

   Mevcut teklif bilgilerini kontrol edin

   Düzenleme ekranında müşteriyi, hizmeti, geçerlilik tarihini, teklif tutarını, KDV bilgilerini ve teklif içeriğini kontrol edin.

6. 6

   Gerekli değişiklikleri yapın

   Müşterinin talebine veya yeni teklif koşullarına göre değiştirilmesi gereken alanları güncelleyin.

7. 7

   Tutar ve KDV değerlerini kontrol edin

   Fiyat değişikliği yaptıysanız Ara Toplam, KDV Oranı, KDV Türü, KDV tutarı ve Genel Toplam değerlerini yeniden kontrol edin.

8. 8

   Teklif içeriğini güncelleyin

   Hizmet kapsamı, koşullar veya diğer teklif detayları değiştiyse teklif metnini yeni koşullara uygun şekilde düzenleyin.

9. 9

   Revizyonu kaydedin

   Değişiklikleri kontrol ettikten sonra teklifi kaydederek güncel revizyonu oluşturun.

10. 10

    Revizyon Geçmişini kontrol edin

    Teklif Detay ekranına dönerek Revizyon Geçmişi bölümünden teklifin önceki sürümlerini ve güncel revizyonunu takip edin.

Teklif Revizyonu Nedir?

Teklif revizyonu, daha önce oluşturulmuş bir teklifin yeni koşullara göre güncellenmesidir. Müşterinin fiyat değişikliği istemesi, hizmet kapsamının değişmesi, teklif koşullarının güncellenmesi veya geçerlilik tarihinin değiştirilmesi gibi durumlarda yeni bir teklif oluşturmak yerine mevcut teklif üzerinde revizyon yapılabilir.

Hangi Durumlarda Teklif Revizyonu Yapılabilir?

• Teklif fiyatının değiştirilmesi gerektiğinde.
• Sunulan hizmet veya hizmet kapsamı değiştiğinde.
• Teklifin geçerlilik tarihi güncellendiğinde.
• KDV oranı veya KDV türünde değişiklik yapılması gerektiğinde.
• Teklif metni veya açıklamalar güncellendiğinde.
• Müşterinin talebi doğrultusunda teklif koşulları değiştirildiğinde.
• Müşteriye yeni bir teklif sürümü sunulması gerektiğinde.

Revizyon İşlemi Nasıl Başlatılır?

Tekliflerim ekranından revize etmek istediğiniz teklifin işlem menüsünü açın ve Düzenle (Revizyon) seçeneğine tıklayın. Sistem mevcut teklif bilgilerini düzenleme ekranında açar. Böylece teklifin mevcut bilgilerini temel alarak gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Revizyonda Hangi Bilgiler Değiştirilebilir?

Teklifin düzenlenebilir alanları üzerinden müşteri ve hizmet bilgileri, geçerlilik tarihi, teklif tutarı, KDV bilgileri ve teklif içeriği gibi alanlarda gerekli değişiklikler yapılabilir. Değişiklik yaparken teklifin mevcut durumu ve müşteriye daha önce iletilmiş bilgiler dikkate alınmalıdır.

Fiyat Revizyonu Nasıl Yapılır?

Teklif fiyatını değiştirmek için Ara Toplam alanındaki mevcut tutarı güncelleyin. Ardından KDV Oranı ve KDV Türü bilgilerini kontrol edin. Sistem yeni değerlere göre KDV ve Genel Toplam tutarlarını yeniden hesaplar. Revizyonu kaydetmeden önce müşteriye sunulacak nihai toplamı kontrol edin.

Teklif İçeriği Nasıl Revize Edilir?

Teklif kapsamı veya koşulları değiştiyse içerik düzenleyicisinden teklif metnini güncelleyin. Müşteriyle yapılan görüşmeler sonucunda eklenen veya çıkarılan hizmetler, yeni koşullar ve diğer önemli değişikliklerin teklif metnine doğru şekilde yansıtıldığından emin olun.

Revizyon Geçmişi Nasıl Takip Edilir?

Teklif Detay ekranında bulunan Revizyon Geçmişi bölümü, teklif üzerinde yapılan revizyonların takip edilmesini sağlar. Böylece teklifin önceki sürümleri ile güncel sürümü arasında oluşan teklif geçmişini inceleyebilirsiniz.

Revizyon Geçmişi Neden Önemlidir?

Revizyon geçmişinin korunması, müşteriye hangi teklif sürümlerinin hazırlandığını takip etmeyi kolaylaştırır. Özellikle fiyat, kapsam veya teklif koşullarının birkaç kez değiştiği satış süreçlerinde eski teklifi silmek yerine revizyon kullanmak teklif sürecinin daha düzenli izlenmesini sağlar.

Revizyon Kaydedildikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

• Teklif Detay ekranından güncel teklif bilgilerini kontrol edin.
• Yeni Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini doğrulayın.
• Hizmet kapsamındaki değişikliklerin teklif metnine yansıtıldığını kontrol edin.
• Geçerlilik tarihinin doğru olduğundan emin olun.
• Revizyon Geçmişi bölümünden yeni sürümün oluştuğunu kontrol edin.
• Teklif daha önce müşteriye gönderildiyse güncel sürümü müşteriye yeniden iletin.
• Müşteri yanıtına göre teklif durumunu güncel tutun.

Yeni Teklif Oluşturmak mı, Revizyon Yapmak mı?

Aynı müşteri ve aynı satış süreci içerisindeki teklif koşulları değişiyorsa mevcut teklif üzerinde revizyon yapmak teklif geçmişinin korunmasını sağlar. Tamamen farklı bir hizmet, müşteri veya bağımsız satış süreci için teklif hazırlanacaksa yeni bir teklif oluşturmak daha uygun olabilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Revizyon işleminden önce doğru teklifi seçtiğinizden emin olun.
• Yalnızca değiştirilmesi gereken teklif bilgilerini güncelleyin.
• Fiyat değişikliklerinde Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini yeniden kontrol edin.
• Hizmet kapsamı değiştiğinde teklif içeriğini de güncelleyin.
• Geçerlilik tarihinin yeni teklif koşullarına uygun olduğundan emin olun.
• Müşteriye daha önce gönderilmiş tekliflerde yeni revizyonu yeniden paylaşın.
• Revizyon sonrasında güncel teklif durumunu kontrol edin.
• Teklifin önceki sürümlerini takip etmek için Revizyon Geçmişi bölümünü kullanın.