Teklif nasıl silinir?

Kısa Yanıt

Bir teklifi silmek için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin, silmek istediğiniz teklifi bulun ve işlem menüsündeki Sil seçeneğini kullanın. Silme işlemini tamamlamadan önce doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızı ve teklif kaydına daha sonra ihtiyaç duymayacağınızı kontrol edin.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Silmek istediğiniz teklifi bulun

   Teklif listesinden kaldırmak istediğiniz teklif kaydını bulun.

3. 3

   Teklif bilgilerini kontrol edin

   Teklif numarası, müşteri, tutar, tarih ve durum bilgilerini kontrol ederek doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızdan emin olun.

4. 4

   İşlem menüsünü açın

   İlgili teklif satırındaki işlem menüsünü açın.

5. 5

   Sil seçeneğini kullanın

   İşlem menüsünde bulunan Sil seçeneğine tıklayın.

6. 6

   Silme uyarısını kontrol edin

   Sistem silme işlemi için bir onay ekranı gösteriyorsa teklif bilgilerini tekrar kontrol edin.

7. 7

   Silme işlemini onaylayın

   Doğru teklif olduğundan eminseniz silme işlemini onaylayın.

8. 8

   Teklif listesini kontrol edin

   İşlem tamamlandıktan sonra teklifin Tekliflerim listesinden kaldırıldığını kontrol edin.

Sil Seçeneğine Nereden Ulaşılır?

Tekliflerim ekranında her teklif için bir işlem menüsü bulunur. Silmek istediğiniz teklifin işlem menüsünü açarak Sil seçeneğine ulaşabilirsiniz. Aynı menüde teklifin detayını görüntüleme, revizyon yapma, satışa çevirme, PDF alma, paylaşma ve durum güncelleme gibi diğer işlemler de bulunabilir.

Teklif Silinmeden Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Doğru teklif numarasını seçtiğinizden emin olun.
• Teklifin doğru müşteriye ait olduğunu kontrol edin.
• Teklifin mevcut durumunu kontrol edin.
• Teklifin müşteriye daha önce gönderilip gönderilmediğini dikkate alın.
• Teklif üzerinde revizyon geçmişi bulunup bulunmadığını kontrol edin.
• Teklifin kabul edilmiş veya satış sürecine aktarılmış olup olmadığını kontrol edin.
• Teklif bilgilerine ileride ihtiyaç duyup duymayacağınızı değerlendirin.

Yanlış Oluşturulan Teklif Silinebilir mi?

Yanlışlıkla oluşturduğunuz veya artık kullanmayacağınız bir teklif için işlem menüsündeki Sil seçeneğini kullanabilirsiniz. Ancak teklif yalnızca bazı bilgiler hatalı olduğu için silinecekse önce Düzenle (Revizyon) seçeneğinin daha uygun olup olmadığını değerlendirin.

Teklifi Silmek mi, Revizyon Yapmak mı?

Teklif aynı müşteri ve satış süreci için kullanılmaya devam edecek ancak fiyat, hizmet kapsamı, KDV, geçerlilik tarihi veya teklif içeriği değişecekse teklifi silmek yerine Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanmanız daha uygundur. Revizyon sayesinde teklif geçmişi korunarak güncel sürüm oluşturulabilir.

Müşteriye Gönderilmiş Teklif Silinmeden Önce Ne Yapılmalıdır?

Teklif müşteriye daha önce gönderilmişse silmeden önce teklifin satış sürecindeki durumunu kontrol edin. Müşteriden henüz yanıt bekleniyorsa veya teklif üzerinde yeni bir revizyon hazırlanacaksa silme yerine durum güncelleme veya revizyon işlemini kullanmak teklif geçmişinin korunmasını sağlar.

Kabul Edilen Teklif Silinmeli mi?

Müşterinin kabul ettiği bir teklif satışa dönüşecekse teklifi silmek yerine Satışa Çevir işlemini kullanın. Böylece teklif ile satış veya sipariş süreci arasındaki bağlantı korunabilir ve kabul edilen teklif satış sürecinde takip edilebilir.

Revizyon Geçmişi Olan Teklif Silinirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Teklif üzerinde revizyonlar bulunuyorsa silme işleminden önce Revizyon Geçmişi bölümünü kontrol edin. Önceki fiyatlar, hizmet kapsamları veya müşteriye sunulan teklif sürümleri ileride gerekli olabilecekse teklif kaydını silmek yerine mevcut durumuyla saklamak daha uygun olabilir.

Teklif Silindikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Silme işlemi tamamlandıktan sonra Tekliflerim listesini kontrol ederek ilgili teklifin artık görüntülenmediğini doğrulayın. Yanlış teklif silme riskini azaltmak için özellikle benzer müşteri veya tutara sahip teklifler üzerinde işlem yaparken teklif numarasını kontrol edin.

Hangi Durumlarda Silme İşlemi Kullanılabilir?

• Yanlışlıkla oluşturulan tekliflerde.
• Test amacıyla oluşturulan ve artık gerekli olmayan tekliflerde.
• Mükerrer oluşturulan teklif kayıtlarında.
• Kullanılmayacağı kesinleşen taslak tekliflerde.
• Teklif kaydının sistemde tutulmasına artık ihtiyaç bulunmayan durumlarda.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Silmeden önce teklif numarasını kontrol edin.
• Doğru müşteriye ait teklif üzerinde işlem yaptığınızdan emin olun.
• Teklifin mevcut durumunu kontrol edin.
• Yalnızca bilgi değişikliği gerekiyorsa revizyon kullanmayı değerlendirin.
• Müşteriye gönderilmiş teklifleri silmeden önce satış sürecini kontrol edin.
• Kabul edilen ve satışa dönüşecek tekliflerde Satışa Çevir işlemini kullanın.
• Revizyon geçmişi bulunan tekliflerde geçmiş bilgilere ihtiyaç olup olmadığını değerlendirin.
• Silme işlemi sonrasında teklif listesini kontrol edin.