Teklif nasıl paylaşılır veya PDF olarak alınır?

Kısa Yanıt

Teklifi paylaşmak veya PDF olarak almak için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden ilgili teklifi bulun ve işlem menüsünü açın. Paylaş seçeneğini kullanarak teklifi müşterinizle paylaşabilir, Yazdır / PDF seçeneğini kullanarak teklif belgesini görüntüleyebilir, yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz. İşlem öncesinde teklifin müşteri, hizmet, tutar, KDV, geçerlilik tarihi ve içerik bilgilerini kontrol edin.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Teklifi bulun

   Paylaşmak, yazdırmak veya PDF olarak almak istediğiniz teklifi listeden bulun.

3. 3

   Teklif bilgilerini kontrol edin

   Müşteri, hizmet, geçerlilik tarihi, teklif tutarı, KDV ve teklif durumunun doğru olduğundan emin olun.

4. 4

   İşlem menüsünü açın

   İlgili teklif satırındaki işlem menüsünü açarak teklif için kullanılabilir işlemleri görüntüleyin.

5. 5

   Teklifi paylaşın

   Teklifi müşterinizle paylaşmak için Paylaş seçeneğini kullanın.

6. 6

   PDF veya yazdırma işlemini başlatın

   Teklifin belge çıktısını almak için işlem menüsündeki Yazdır / PDF seçeneğine tıklayın.

7. 7

   Belgeyi kontrol edin

   Oluşturulan teklif belgesindeki müşteri, teklif içeriği, tutar, KDV ve Genel Toplam bilgilerini kontrol edin.

8. 8

   PDF olarak kaydedin veya yazdırın

   Açılan belge görünümündeki yazdırma seçeneklerini kullanarak teklifi yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz.

9. 9

   Teklif durumunu güncelleyin

   Teklif müşteriye iletildiyse teklif sürecinin doğru takip edilmesi için gerektiğinde Gönderildi işaretle seçeneğini kullanın.

Teklif Nasıl Paylaşılır?

Tekliflerim ekranında müşterinizle paylaşmak istediğiniz teklifin işlem menüsünü açın ve Paylaş seçeneğine tıklayın. Paylaşım işleminden önce teklifin güncel sürümünü kullandığınızdan ve teklif bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.

Teklif Nasıl PDF Olarak Alınır?

Teklifin işlem menüsündeki Yazdır / PDF seçeneğini kullanarak teklif belgesini açabilirsiniz. Açılan belge görünümünden yazdırma işlemini başlatabilir veya tarayıcınızın sunduğu PDF olarak kaydetme seçeneğini kullanarak teklifin PDF dosyasını oluşturabilirsiniz.

Teklif Nasıl Yazdırılır?

Tekliflerim bölümünden ilgili teklifin işlem menüsünü açın ve Yazdır / PDF seçeneğini kullanın. Belge görünümünü kontrol ettikten sonra yazdırma ekranından kullanmak istediğiniz yazıcıyı ve diğer yazdırma seçeneklerini belirleyerek teklifin fiziksel çıktısını alabilirsiniz.

Teklif PDF'inde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Teklif PDF'i, teklifin kayıtlı bilgileri ve kullanılan şablon yapısına göre oluşturulur. Teklif numarası, müşteri bilgileri, teklif içeriği, hizmet, tutar, KDV, Genel Toplam ve geçerlilik gibi teklif verileri belge üzerinde kullanılabilir. Belgenin görünümü kullanılan PDF şablonlarına göre şekillenir.

PDF Teklifinin Tasarımı Nasıl Belirlenir?

Teklifin PDF çıktısındaki belge yapısı Ayarlar → Hazır Şablonlar bölümündeki PDF şablonları üzerinden yönetilir. PDF Ana Şablonu belgenin genel dış yapısını, PDF Teklif Şablonu ise teklif belgesinde kullanılacak teklif içeriğinin yapısını belirlemek için kullanılır.

Teklif Şablonu ile PDF Şablonu Arasındaki Fark Nedir?

Yeni Teklif ekranındaki Teklif Şablonu, teklif hazırlanırken kullanılan metin içeriğini hızlı şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. PDF şablonları ise teklifin müşteriye sunulacak belge çıktısının yapısını belirlemek için kullanılır. Bu nedenle teklif içeriği ile PDF belge tasarımı farklı şablon yapıları üzerinden yönetilebilir.

Revizyon Sonrasında Teklif Yeniden PDF Olarak Alınmalı mı?

Teklif üzerinde fiyat, hizmet kapsamı, KDV, geçerlilik tarihi veya teklif metni gibi bilgiler değiştirildiyse güncel revizyon üzerinden yeni PDF oluşturmanız önerilir. Böylece müşteriye önceki teklif yerine güncel teklif bilgilerini içeren belge iletilir.

Teklif Paylaşılmadan Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Doğru teklifin seçildiğinden emin olun.
• Müşteri bilgilerinin doğru olduğunu kontrol edin.
• Teklif edilen hizmet veya hizmet kapsamını kontrol edin.
• Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini doğrulayın.
• KDV Oranı ve KDV Türü bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.
• Teklifin geçerlilik tarihini kontrol edin.
• Teklif metninin müşteriye gönderilmeye hazır olduğunu doğrulayın.
• Revizyon yapılmışsa güncel teklif sürümünü kullandığınızdan emin olun.
• PDF çıktısındaki belge görünümünü paylaşmadan önce kontrol edin.

Paylaşılan Teklif Neden Gönderildi Olarak İşaretlenmelidir?

Teklif müşteriye iletildikten sonra işlem menüsündeki Gönderildi işaretle seçeneğini kullanarak teklif durumunu güncelleyebilirsiniz. Böylece teklifin artık hazırlık aşamasında olmadığı ve müşterinin değerlendirmesine sunulduğu Tekliflerim ekranından takip edilebilir.

Teklif Paylaşıldıktan Sonra Ne Yapılır?

Teklif müşteriye iletildikten sonra teklif durumunu takip edin. Müşteri teklifi kabul ederse Kabul edildi, reddederse Reddedildi işlemini kullanabilirsiniz. Kabul edilen teklif uygun olduğunda satışa dönüştürülerek satış sürecine devam edilebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Paylaşım öncesinde teklifin güncel sürümünü kullandığınızı kontrol edin.
• Müşteri ve hizmet bilgilerinin doğruluğunu kontrol edin.
• Tutar, KDV ve Genel Toplam değerlerini doğrulayın.
• Teklifin geçerlilik tarihini kontrol edin.
• PDF belgesinin görünümünü müşteriye göndermeden önce inceleyin.
• Revizyon sonrasında yeni PDF oluşturun.
• Müşteriye gönderilen teklifin durumunu Gönderildi olarak güncel tutun.
• Müşterinin yanıtına göre Kabul veya Red durumunu kaydedin.