Teklif nasıl görüntülenir ve düzenlenir?

Kısa Yanıt

Bir teklifi görüntülemek için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden ilgili teklifi bulun ve işlem menüsündeki Detay seçeneğini kullanın. Teklif üzerinde değişiklik yapmak için Düzenle (Revizyon) seçeneğine tıklayın. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra teklifi kaydedebilirsiniz. Revizyon yapılan tekliflerin önceki sürümleri Revizyon Geçmişi bölümünden takip edilebilir.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Teklifi bulun

   Teklif listesinden görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz teklifi bulun.

3. 3

   İşlem menüsünü açın

   İlgili teklif satırındaki işlem menüsünü açarak teklif için kullanılabilir seçenekleri görüntüleyin.

4. 4

   Teklif detayını görüntüleyin

   Detay seçeneğine tıklayarak teklifin detay ekranını açın.

5. 5

   Teklif bilgilerini kontrol edin

   Teklif Detay ekranından teklif numarası, müşteri, hizmet, geçerlilik tarihi, durum, tutar, KDV ve diğer teklif bilgilerini inceleyin.

6. 6

   Düzenleme işlemini başlatın

   Teklif üzerinde değişiklik yapmak için işlem menüsünden Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanın.

7. 7

   Gerekli alanları güncelleyin

   Müşteri, hizmet, geçerlilik tarihi, tutar, KDV veya teklif içeriği gibi değiştirmek istediğiniz bilgileri düzenleyin.

8. 8

   Değişiklikleri kontrol edin

   Teklifi kaydetmeden önce güncellediğiniz bilgileri ve hesaplanan toplamları kontrol edin.

9. 9

   Revizyonu kaydedin

   Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra teklifi kaydederek yeni revizyonu oluşturun.

10. 10

    Revizyon geçmişini kontrol edin

    Teklif Detay ekranındaki Revizyon Geçmişi bölümünden teklifin önceki sürümlerini ve yapılan revizyonları takip edin.

Teklif Detayı Nasıl Görüntülenir?

Tekliflerim ekranında görüntülemek istediğiniz teklifin işlem menüsünü açın ve Detay seçeneğine tıklayın. Açılan Teklif Detay ekranı, teklifin temel bilgilerini ve teklif sürecine ilişkin kayıtları tek ekranda incelemenizi sağlar.

Teklif Detayında Hangi Bilgiler Görüntülenir?

• Teklif numarası
• Teklifin mevcut durumu
• Müşteri bilgisi
• Hizmet bilgisi
• Teklif tarihi ve geçerlilik bilgileri
• Ara toplam
• KDV bilgileri
• Genel toplam
• Teklif içeriği
• Revizyon geçmişi
• Teklifle ilişkili randevular

Teklif Nasıl Düzenlenir?

Mevcut bir teklifte değişiklik yapmak için teklifin işlem menüsündeki Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanın. Düzenleme ekranında teklifin güncellenebilir alanlarını kontrol ederek gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Teklifte Hangi Bilgiler Düzenlenebilir?

Düzenleme ekranında teklifin mevcut bilgileri üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Teklifin geçerlilik tarihi, müşteri ve hizmet bilgileri, teklif tutarı, KDV bilgileri veya teklif metni gibi alanlar teklifin durumuna ve mevcut düzenleme seçeneklerine göre güncellenebilir.

Teklif Düzenleme Neden Revizyon Olarak Kaydedilir?

KOBİ GO'da mevcut bir teklif üzerindeki değişiklikler revizyon mantığıyla yönetilir. Böylece teklif güncellendiğinde yalnızca son haliyle çalışmak yerine önceki teklif sürümlerinin geçmişi de korunabilir ve teklifin zaman içerisinde nasıl değiştiği takip edilebilir.

Revizyon Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Teklif Detay ekranındaki Revizyon Geçmişi bölümünden teklif üzerinde oluşturulan revizyonları takip edebilirsiniz. Bu alan, özellikle müşteriye farklı tutar, kapsam veya koşullarla birden fazla teklif sürümü sunulduğunda teklif sürecinin takibini kolaylaştırır.

Teklifi Düzenlemeden Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızdan emin olun.
• Teklifin mevcut durumunu kontrol edin.
• Müşteri ve hizmet bilgilerini inceleyin.
• Mevcut teklif tutarı ve KDV bilgilerini kontrol edin.
• Teklifin geçerlilik tarihini kontrol edin.
• Müşteriye daha önce gönderilmiş bir teklif olup olmadığını dikkate alın.
• Yapacağınız değişikliklerin teklif toplamını veya kapsamını etkileyip etkilemediğini kontrol edin.

Teklif Tutarı Değiştirildiğinde Ne Yapılmalıdır?

Teklif tutarında değişiklik yapıyorsanız Ara Toplam, KDV Oranı, KDV Türü ve Genel Toplam değerlerini yeniden kontrol edin. Tutar veya KDV bilgilerindeki değişiklikler müşteriye sunulan nihai teklif bedelini etkileyebilir.

Teklif Metni Düzenlenebilir mi?

Teklif düzenleme sırasında teklif içeriğinde gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Hizmet kapsamı, açıklamalar, koşullar veya müşteriye özel bilgiler değiştiyse teklif metnini yeni teklif koşullarına uygun şekilde güncelleyin.

Teklif Düzenlendikten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Revizyonu kaydettikten sonra Teklif Detay ekranından güncel müşteri, hizmet, tutar, KDV, geçerlilik ve içerik bilgilerini kontrol edin. Teklif daha önce müşteriye gönderildiyse güncellenmiş sürümün müşteriye yeniden iletilmesi gerekebilir.

Teklif Üzerinde Başka Hangi İşlemler Yapılabilir?

• Teklif detayları görüntülenebilir.
• Teklif üzerinde revizyon yapılabilir.
• Teklif yazdırılabilir veya PDF olarak alınabilir.
• Teklif müşteriye paylaşılabilir.
• Teklif gönderildi olarak işaretlenebilir.
• Teklif kabul edildi olarak işaretlenebilir.
• Teklif reddedildi olarak işaretlenebilir.
• Uygun teklif satışa dönüştürülebilir.
• Teklif silinebilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Düzenlemeden önce doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızı kontrol edin.
• Müşteri ve hizmet bilgilerindeki değişiklikleri dikkatle kontrol edin.
• Tutar değiştirildiğinde KDV ve Genel Toplam değerlerini yeniden doğrulayın.
• Teklif kapsamı değiştiğinde teklif metnini de güncelleyin.
• Geçerlilik tarihinin yeni teklif koşullarına uygun olduğundan emin olun.
• Müşteriye gönderilmiş tekliflerde revizyon sonrası güncel sürümü paylaşın.
• Revizyon sonrasında Teklif Detay ekranındaki bilgileri kontrol edin.
• Önceki teklif sürümlerini takip etmek için Revizyon Geçmişi bölümünü kullanın.