Teklif nasıl satışa dönüştürülür?

Kısa Yanıt

Müşterinin kabul ettiği bir teklifi satışa dönüştürmek için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümünden ilgili teklifi bulun ve işlem menüsündeki Satışa Çevir seçeneğini kullanın. İşlem öncesinde teklifin müşteri, hizmet, tutar, KDV ve durum bilgilerini kontrol edin. Satışa dönüştürülen teklif, teklif aşamasından satış veya sipariş sürecine aktarılır.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Satışa dönüştürülecek teklifi bulun

   Müşterinin kabul ettiği ve satış sürecine aktaracağınız teklifi listeden bulun.

3. 3

   Teklif detaylarını kontrol edin

   İşleme devam etmeden önce müşteri, hizmet, geçerlilik tarihi, Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam bilgilerini kontrol edin.

4. 4

   Teklif durumunu kontrol edin

   Müşterinin teklifi kabul ettiğinden emin olun. Gerekirse teklifin işlem menüsünden Kabul edildi seçeneğini kullanarak durumunu güncelleyin.

5. 5

   İşlem menüsünü açın

   Satışa dönüştürmek istediğiniz teklifin işlem menüsünü açın.

6. 6

   Satışa Çevir seçeneğini kullanın

   İşlem menüsündeki Satışa Çevir seçeneğine tıklayarak tekliften satış veya sipariş oluşturma işlemini başlatın.

7. 7

   Aktarılan bilgileri kontrol edin

   Tekliften satış sürecine aktarılan müşteri, hizmet ve tutar bilgilerini kontrol edin.

8. 8

   Satış işlemini tamamlayın

   Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra satış veya sipariş oluşturma işlemini tamamlayın.

9. 9

   Teklif durumunu kontrol edin

   İşlem tamamlandıktan sonra teklifin Siparişe çevrildi durumuna geçtiğini kontrol edin.

10. 10

    Oluşturulan satışı takip edin

    Tekliften oluşturulan satış veya sipariş kaydını ilgili satış ekranından takip edin.

Satışa Çevir Ne İşe Yarar?

Satışa Çevir işlemi, müşterinin kabul ettiği teklifin teklif aşamasından satış veya sipariş aşamasına aktarılmasını sağlar. Böylece aynı müşteri ve teklif bilgilerini yeniden girerek ayrı bir satış kaydı oluşturmak yerine mevcut teklif üzerinden satış sürecine devam edebilirsiniz.

Teklif Ne Zaman Satışa Dönüştürülmelidir?

Teklif, müşteri fiyatı, hizmet kapsamını ve diğer teklif koşullarını kabul ettikten sonra satışa dönüştürülmelidir. Müşterinin henüz değerlendirdiği veya üzerinde revizyon yapılması gereken teklifleri satışa çevirmeden önce teklif sürecinin tamamlanması önerilir.

Teklif Satışa Çevrilmeden Önce Kabul Edilmeli mi?

Satışa dönüştürme işlemi öncesinde müşterinin teklifi kabul ettiğinden emin olun. Müşteri kabulünü aldıktan sonra teklifin işlem menüsündeki Kabul edildi seçeneğini kullanarak teklif durumunu güncel tutabilirsiniz. Ardından Satışa Çevir işlemiyle satış sürecine geçebilirsiniz.

Satışa Çevirmeden Önce Hangi Bilgiler Kontrol Edilmelidir?

• Doğru teklifin seçildiğinden emin olun.
• Müşteri bilgisini kontrol edin.
• Teklifteki hizmet veya hizmet kapsamını kontrol edin.
• Ara Toplam değerini doğrulayın.
• KDV oranını kontrol edin.
• KDV Dahil veya KDV Hariç seçiminin doğru olduğundan emin olun.
• Genel Toplam değerini kontrol edin.
• Teklifin geçerlilik tarihini kontrol edin.
• Müşterinin teklifin güncel sürümünü kabul ettiğinden emin olun.
• Revizyon yapılmışsa son revizyon üzerinden işlem yaptığınızı kontrol edin.

Revizyon Yapılmış Teklif Nasıl Satışa Dönüştürülür?

Teklif üzerinde bir veya daha fazla revizyon yapıldıysa satışa dönüştürmeden önce müşterinin hangi revizyonu kabul ettiğini kontrol edin. Teklif Detay ekranından güncel fiyat, hizmet kapsamı, KDV, geçerlilik tarihi ve teklif içeriğini doğrulayın. Satışa dönüştürme işlemini müşterinin kabul ettiği güncel teklif üzerinden gerçekleştirin.

Teklif Satışa Çevrildiğinde Ne Olur?

Satışa Çevir işlemi tamamlandığında teklif, teklif aşamasından satış veya sipariş sürecine aktarılır. Teklifin durumu Siparişe çevrildi olarak takip edilebilir ve oluşturulan işlem satış yönetimi üzerinden devam ettirilebilir.

Siparişe Çevrildi Durumu Ne Anlama Gelir?

Siparişe çevrildi durumu, teklifin artık yalnızca değerlendirme aşamasındaki bir teklif olmadığını ve satış sürecine aktarıldığını gösterir. Bu durum, satışa dönüşen teklifleri bekleyen, reddedilen veya süresi dolan tekliflerden ayırmanızı kolaylaştırır.

Satışa Dönüştürdükten Sonra Ne Yapılır?

Satışa dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra oluşturulan satış veya sipariş kaydını kontrol edin. Müşteri, hizmet ve tutar bilgilerinin doğru aktarıldığından emin olun. Bundan sonraki sipariş, ödeme, faturalandırma veya diğer satış işlemlerini ilgili satış ekranlarından yönetebilirsiniz.

Teklif ile Oluşturulan Satış Nasıl Takip Edilir?

Teklifin satışa dönüştürülüp dönüştürülmediğini Tekliflerim ekranındaki durum bilgisinden takip edebilirsiniz. Satış veya sipariş tarafındaki operasyonlar ise Satış & Pazaryeri → Siparişlerim bölümünden yönetilebilir.

Satışa Çevirmeden Önce Teklif Değişecekse Ne Yapılmalıdır?

Müşteri satış öncesinde fiyat, hizmet kapsamı veya diğer teklif koşullarında değişiklik istiyorsa teklifi doğrudan satışa çevirmek yerine önce Düzenle (Revizyon) seçeneğini kullanın. Değişiklikleri kaydedin, güncel teklifi müşteriye iletin ve müşterinin son revizyonu kabul etmesinin ardından satışa dönüştürün.

Teklifi Satışa Dönüştürmenin Faydaları Nelerdir?

• Kabul edilen tekliften doğrudan satış sürecine geçilmesini sağlar.
• Müşteri bilgilerinin yeniden girilmesi ihtiyacını azaltır.
• Teklif ile satış süreci arasındaki bağlantının korunmasını kolaylaştırır.
• Satışa dönüşen tekliflerin diğer tekliflerden ayrılmasını sağlar.
• Tekliften siparişe kadar olan sürecin daha düzenli takip edilmesine yardımcı olur.
• Kabul edilen tekliflerin gerçek satış sonuçlarıyla ilişkilendirilmesini kolaylaştırır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Satışa dönüştürmeden önce müşterinin teklifi kabul ettiğinden emin olun.
• Doğru teklif üzerinde işlem yaptığınızı kontrol edin.
• Revizyon varsa müşterinin kabul ettiği son sürümü kullanın.
• Müşteri ve hizmet bilgilerini doğrulayın.
• Ara Toplam, KDV ve Genel Toplam değerlerini kontrol edin.
• Teklifin geçerlilik tarihini kontrol edin.
• Satışa dönüştürme sonrasında teklif durumunun güncellendiğini doğrulayın.
• Oluşturulan satış veya sipariş kaydındaki bilgileri kontrol edin.
• Satış sonrasındaki sipariş ve faturalandırma süreçlerini ilgili satış ekranlarından takip edin.