Teklif şablonu nasıl kullanılır?

Kısa Yanıt

Yeni Teklif ekranındaki Teklif Şablonu alanından daha önce hazırlanmış bir teklif şablonunu seçebilirsiniz. Seçtiğiniz şablonun içeriği teklif metni alanına otomatik olarak aktarılır. Aktarılan içeriği teklifinize göre düzenleyebilir ve ardından teklifinizi kaydedebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Yeni Teklif ekranını açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin ve yeni teklif oluşturmak için + butonuna tıklayın.

2. 2

   Teklif bilgilerini tamamlayın

   Teklif numarası, geçerlilik tarihi, durum, müşteri, hizmet, tutar ve KDV bilgilerini belirleyin.

3. 3

   Teklif Şablonu alanına gidin

   Tutar bilgilerinin altında bulunan Teklif Şablonu alanını bulun.

4. 4

   Kullanmak istediğiniz şablonu seçin

   Teklif Şablonu listesini açın ve hazırladığınız teklif için uygun olan şablonu seçin.

5. 5

   Aktarılan teklif içeriğini kontrol edin

   Şablon seçildiğinde şablona ait teklif metni içerik alanına aktarılır. Metnin teklifiniz için uygun olduğunu kontrol edin.

6. 6

   Gerekirse teklif metnini düzenleyin

   Aktarılan içeriği müşteriye, hizmete veya teklifin kapsamına göre düzenleyebilirsiniz.

7. 7

   Metni biçimlendirin

   İçerik düzenleyicisindeki başlık, kalın, italik, liste ve bağlantı gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak teklif metnini düzenleyebilirsiniz.

8. 8

   Teklifi kaydedin

   Teklif bilgilerini ve şablondan aktarılan içeriği kontrol ettikten sonra Teklifi Kaydet butonuna tıklayın.

Teklif Şablonu Nedir?

Teklif şablonu, sık kullandığınız teklif metinlerini yeniden yazmak yerine hazır bir içerik olarak kullanmanızı sağlar. Standart açıklamalar, hizmet koşulları, teklif kapsamı veya müşteriye iletmek istediğiniz diğer bilgiler şablon içerisinde hazırlanabilir ve yeni teklif oluşturulurken kullanılabilir.

Teklif Şablonu Nasıl Seçilir?

Yeni Teklif ekranında bulunan Teklif Şablonu alanını açarak kullanabileceğiniz hazır şablonları görüntüleyebilirsiniz. Uygun şablonu seçtiğinizde şablonun kayıtlı içeriği teklif içerik alanına aktarılır.

Teklif Şablonu Alanında Şablon Görünmüyorsa Ne Yapılmalıdır?

Teklif Şablonu alanında kullanılabilir bir şablon bulunmuyorsa Ayarlar → Hazır Şablonlar bölümündeki teklif şablonlarını kontrol edin. Teklif oluşturma ekranında kullanılacak şablonların önceden hazırlanmış ve kullanılabilir durumda olması gerekir.

Şablondan Gelen İçerik Düzenlenebilir mi?

Evet. Teklif şablonundan aktarılan içerik, yeni teklif üzerinde düzenlenebilir. Böylece standart bir şablonu temel alarak müşteriye, hizmete veya teklif koşullarına özel değişiklikler yapabilirsiniz.

Teklif İçeriği Nasıl Düzenlenir?

Teklif Şablonu alanının altında bulunan içerik düzenleyicisini kullanarak teklif metnini değiştirebilirsiniz. Düzenleyici üzerinden başlık oluşturabilir, metni kalın veya italik biçimlendirebilir, madde ve numaralı listeler ekleyebilir ve bağlantı kullanabilirsiniz.

Farklı Bir Teklif Şablonu Seçilebilir mi?

Teklif hazırlama sırasında ihtiyacınıza uygun farklı bir teklif şablonu seçebilirsiniz. Şablon değiştirirken içerik alanında bulunan mevcut metni kontrol etmeniz ve yeni şablon içeriğinin teklifiniz için doğru olduğundan emin olmanız önerilir.

Teklif Şablonu Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

• Teklif metnini her seferinde yeniden hazırlama ihtiyacını azaltır.
• Teklif oluşturma sürecini hızlandırır.
• Benzer hizmetler için standart bir teklif yapısı kullanılmasını sağlar.
• Tekliflerde kullanılan açıklamaların daha tutarlı olmasına yardımcı olur.
• Hazır içeriğin müşteriye veya hizmete göre düzenlenmesine imkân verir.
• Sık kullanılan teklif metinlerinin merkezi olarak yönetilmesini kolaylaştırır.

Teklif Şablonu ile PDF Teklif Şablonu Arasındaki Fark Nedir?

Yeni Teklif ekranındaki Teklif Şablonu, teklifin metin içeriğini hazırlamak için kullanılır. Ayarlar → Hazır Şablonlar bölümündeki PDF Teklif Şablonu ise müşteriye iletilen teklif PDF'inin metin içeriğinin hazırlanmasında kullanılır ve PDF Ana Şablonu içerisine yerleşir. Bu nedenle teklif oluştururken kullanılan içerik şablonu ile PDF belge yapısı farklı amaçlara hizmet eder.

Teklifi Kaydetmeden Önce Neler Kontrol Edilmelidir?

• Doğru teklif şablonunun seçildiğini kontrol edin.
• Şablondan aktarılan metnin müşteriye ve sunulan hizmete uygun olduğundan emin olun.
• Şablonda değiştirilmesi gereken standart ifadeleri kontrol edin.
• Teklif numarası ve geçerlilik tarihini doğrulayın.
• Müşteri ve hizmet bilgilerinin doğru olduğundan emin olun.
• Tutar, KDV oranı, KDV türü ve Genel Toplam bilgilerini kontrol edin.
• Teklif içeriğinde müşteriye gönderilmemesi gereken taslak veya örnek ifadelerin kalmadığından emin olun.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Şablon seçildikten sonra teklif içeriğini kontrol etmeden kaydetmeyin.
• Müşteriye özel bilgilerin doğru olduğundan emin olun.
• Teklif kapsamı değiştiğinde şablondan gelen standart metni gerektiği şekilde güncelleyin.
• Farklı hizmet türleri için uygun teklif şablonlarını kullanın.
• Teklif metni ile teklifin tutar ve hizmet bilgilerinin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olun.
• PDF çıktısı almadan veya teklifi paylaşmadan önce son içeriği kontrol edin.