Teklifler nasıl aranır ve filtrelenir?

Kısa Yanıt

Tekliflerinizi aramak veya filtrelemek için Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin. Arama alanını kullanarak belirli bir teklife ulaşabilir, Durum filtresinden teklifin mevcut aşamasını seçerek listeyi daraltabilirsiniz. Filtreleme sayesinde Taslak, Gönderildi, Kabul, Red, Süresi doldu veya Siparişe çevrildi durumundaki teklifleri ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

Adım Adım

1. 1

   Tekliflerim bölümünü açın

   KOBİ GO hesabınızdan Teklif & Hizmet → Tekliflerim bölümüne gidin.

2. 2

   Teklif listesini görüntüleyin

   Mevcut teklifleriniz Teklif No, Müşteri, Geçerlilik, Tutar, Tarih ve Durum bilgileriyle listelenir.

3. 3

   Arama alanını kullanın

   Aradığınız teklife daha hızlı ulaşmak için teklif listesinin arama alanına ilgili bilgiyi girin.

4. 4

   Durum filtresini açın

   Yalnızca belirli aşamadaki teklifleri görmek istiyorsanız Durum filtresini açın.

5. 5

   Teklif durumunu seçin

   Taslak, Gönderildi, Kabul, Red, Süresi doldu veya Siparişe çevrildi seçeneklerinden görüntülemek istediğiniz durumu seçin.

6. 6

   Filtrelenmiş sonuçları inceleyin

   Seçiminize uygun teklifler liste ekranında görüntülenir.

7. 7

   İlgili teklifi açın

   Bulduğunuz teklifin işlem menüsünden Detay seçeneğini kullanarak teklif bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

8. 8

   Filtreyi değiştirin veya temizleyin

   Farklı teklifleri görüntülemek için mevcut filtreyi değiştirin veya tüm teklifleri yeniden görmek için filtre seçimini kaldırın.

Teklif Nasıl Aranır?

Tekliflerim ekranındaki arama alanı, uzun teklif listeleri içerisinde belirli bir kayda daha hızlı ulaşmak için kullanılabilir. Arama sonucunda eşleşen teklifler liste üzerinde görüntülenir ve ilgili teklifin işlem menüsünden detaylarına ulaşılabilir.

Teklif Listesinde Hangi Bilgiler Görüntülenir?

• Teklif No: Teklifin sistemdeki referans numarasıdır.
• Müşteri: Teklifin hazırlandığı müşteriyi gösterir.
• Geçerlilik: Teklifin geçerli olduğu süreyi gösterir.
• Tutar: Teklifin toplam tutar bilgisini gösterir.
• Tarih: Teklifin tarih bilgisini gösterir.
• Durum: Teklifin satış sürecindeki mevcut aşamasını gösterir.

Teklifler Duruma Göre Nasıl Filtrelenir?

Tekliflerim ekranındaki Durum filtresini kullanarak yalnızca belirli aşamadaki teklifleri görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik özellikle müşteriye gönderilmiş ancak henüz sonuçlanmamış teklifler ile kabul, red veya satışa dönüşen teklifleri birbirinden ayırmak için kullanılabilir.

Hangi Teklif Durumları Filtrelenebilir?

• Taslak: Henüz hazırlık aşamasında olan teklifler.
• Gönderildi: Müşteriye iletilmiş teklifler.
• Kabul: Müşteri tarafından kabul edilen teklifler.
• Red: Müşteri tarafından reddedilen teklifler.
• Süresi doldu: Geçerlilik süresi sona eren teklifler.
• Siparişe çevrildi: Satış veya sipariş sürecine aktarılan teklifler.

Bekleyen Teklifler Nasıl Takip Edilir?

Tekliflerim ekranının üst bölümündeki Bekleyen Teklifler göstergesi, henüz sonuçlanmamış tekliflerin genel durumunu takip etmenize yardımcı olur. Liste üzerinde durum filtrelerini kullanarak değerlendirme aşamasındaki teklifleri daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Kabul Edilen veya Satışa Dönüşen Teklifler Nasıl Bulunur?

Durum filtresinden Kabul seçeneğini kullanarak müşterinin kabul ettiği teklifleri, Siparişe çevrildi seçeneğini kullanarak satış veya sipariş sürecine aktarılmış teklifleri görüntüleyebilirsiniz. Ekranın üst bölümündeki Kabul/Çevrilen göstergesi de bu tekliflerin genel takibine yardımcı olur.

Reddedilen Teklifler Nasıl Görüntülenir?

Müşteri tarafından kabul edilmeyen teklifleri görüntülemek için Durum filtresinden Red seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece sonuçlanmış ancak satışa dönüşmemiş teklifleri aktif ve bekleyen tekliflerden ayırabilirsiniz.

Süresi Dolan Teklifler Nasıl Bulunur?

Geçerlilik süresi sona eren teklifleri görüntülemek için Durum filtresinden Süresi doldu seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu teklifler incelenerek müşteriye yeni bir teklif hazırlanması veya mevcut teklif üzerinde revizyon yapılması değerlendirilebilir.

Aradığınız Teklifi Bulduktan Sonra Ne Yapabilirsiniz?

• Teklif detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
• Teklif üzerinde revizyon yapabilirsiniz.
• Teklifi yazdırabilir veya PDF olarak alabilirsiniz.
• Teklifi müşterinizle paylaşabilirsiniz.
• Teklifi Gönderildi olarak işaretleyebilirsiniz.
• Teklifi Kabul edildi veya Reddedildi olarak güncelleyebilirsiniz.
• Kabul edilen teklifi satışa dönüştürebilirsiniz.
• Gerekli olmayan teklifleri silebilirsiniz.

Arama veya Filtre Sonucunda Teklif Görünmüyorsa Ne Yapılmalıdır?

Aradığınız teklif görünmüyorsa önce arama bilgisini kontrol edin. Ardından aktif Durum filtresinin aradığınız teklifi liste dışında bırakıp bırakmadığını inceleyin. Gerekirse filtreyi temizleyerek tüm teklifleri yeniden görüntüleyin ve teklifin mevcut durumunu kontrol edin.

Arama ve Filtreleme Ne Sağlar?

• Uzun teklif listelerinde belirli tekliflere daha hızlı ulaşmanızı sağlar.
• Bekleyen teklifleri diğer tekliflerden ayırmayı kolaylaştırır.
• Kabul edilen teklifleri hızlı şekilde görüntülemenizi sağlar.
• Reddedilen teklifleri ayrı olarak incelemenize yardımcı olur.
• Süresi dolan tekliflerin yeniden değerlendirilmesini kolaylaştırır.
• Satışa dönüşen teklifleri takip etmenizi sağlar.
• Teklif sürecindeki kayıtların daha düzenli yönetilmesine yardımcı olur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

• Arama yaparken doğru teklif bilgisini kullandığınızdan emin olun.
• Aktif Durum filtresini kontrol edin.
• Aradığınız teklif görünmüyorsa filtreyi temizleyerek yeniden arayın.
• Teklif durumlarını düzenli güncel tutun.
• Bekleyen teklifleri düzenli olarak kontrol edin.
• Süresi dolan teklifleri yeniden değerlendirin.
• Kabul edilen ancak henüz satışa dönüştürülmeyen teklifleri takip edin.
• Arama sonucunda işlem yapmadan önce doğru teklif kaydını seçtiğinizden emin olun.